PDF《广西建工集团有限责任公司》

17 广西建工集团有限责任公司 (住所:南宁市良庆区平乐大道19号) 公开发行

2019 年可续期公司债券(第一期) (面向合格投资者) 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人 (住所:上海市广东路689号) 联席主承销商 联席主承销商 住所:陕西省西安市新城区 东新街

319 号8幢10000 室 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 签署日期: 年月日发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、广西建工集团有限责任公司(以下简称 发行人 、 公司 或 广西建工 )面 向合格投资者公开发行总额不超过

44 亿元的公司债券(以下简称 本次债券 )已 获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2019〕148 号 文核准.

2、 广西建工集团有限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券 (第一期) (以 下简称 本期债券 )为第一期发行,本期债券发行规模为不超过人民币

10 亿元 (含10 亿元).

3、本期债券的信用等级为 AAA 级.本期债券发行前,发行人最近一期末(截至2018 年9月30 日)的合并报表净资产合计 1,398,972.61 万元;

公司

2015 年度、

2016 年度和

2017 年度,合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 52,002.30 万元、71,929.25 万元和 98,002.55 万元,最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 73,978.03 万元 (2015 年、

2016 年和

2017 年合并报表中归属于母公司所 有者的净利润平均值),预计不少于债券利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前 的财务指标符合相关规定.

4、 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA, 东方金诚国际信用评估有限公司将在本期债券有效存 续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级.

5、本期债券无担保.

6、本期债券发行总额不超过人民币

10 亿元(含10 亿元) .本期债券分为

2 个 品种,品种一发行规模为不超过

5 亿元(含5亿元) ;

品种二发行规模为不超过

5 亿元(含5亿元) .本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管 理办法》 )与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订) 》 规定的合格投资者公开发行,票面利率将根据网下询价簿记的结果,由发行人与主 承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定.本期债券采用单利按年 计息,不计复利.

7、 本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定. 发行 人和主承销商将于

2019 年4月11 日(T-1 日)以簿记建档形式向网下合格投资者 利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商 将于

2019 年4月12 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上 公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

8、发行人主体信用评级为 AAA,本期债券信用评级为 AAA,本期债券符合进 行新质押式回购交易的基本条件.发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请 新质押式回购安排.如获批准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记 机构的相关规定执行.

9、本期债券采取网下面向《管理办法》 、 《上海证券交易所债券市场投资者适当 性管理办法(2017 年修订) 》 (以下简称 《适当性管理办法》 )规定的合格投资者 询价配售的方式发行.发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售.配售原则 详见本公告