PDF《广西建工集团有限责任公司》

2018 年1-9 月 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 (不包括 法定假日或休息日) 交易日 指 上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日(不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:除特别说明外,本发行公告中所有数值保留

2 位小数,若出现总数与各分 项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致.

一、本期发行的基本情况及发行条款

(一)本期债券的基本发行条款

1、发行主体:广西建工集团有限责任公司.

2、 债券名称: 广西建工集团有限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券 (第 一期) .

3、发行规模:本期债券发行总额不超过人民币

10 亿元(含10 亿元) .本期债 券分为

2 个品种,品种一发行规模为不超过

5 亿元(含5亿元) ;

品种二发行规模 为不超过

5 亿元(含5亿元) .

4、回拨选择权:本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行 人和主承销商将根据网下申购情况,在发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一 致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另 一品种的发行规模增加相同金额, 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模 的100%.

5、票面金额及发行价格:本期债券面值

100 元........