PDF《广西建工集团有限责任公司》

三、网下发行 中

(六)配售 .

10、网下发行仅面向合格投资者.合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手(1,000 万元) ) ,超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍,簿记管理 人另有规定的除外

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人 违规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.投资者应遵循独立、客观、诚 信的原则进行合理报价, 不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售 后应严格履行缴纳义务.

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发 行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

13、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 本期债券具体上 市时间另行公告.

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《广西建工集团有 限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一期)募集说明书》.有关本期 发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

15、有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

16、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以取消本期债券发 行. 释义 在本发行公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人、本公司、公司、广 西建工、集团公司 指 广西建工集团有限责任公司 本次债券 指 本次发行规模不超过人民币

44 亿元 (含44 亿元) 的 广西建工集团有限责任公司公开发行

2019 年可续期 公司债券 本期债券 指 本期发行规模不超过人民币

10 亿元 (含10 亿元) 的 广西建工集团有限责任公司公开发行

2019 年可续期 公司债券(第一期) 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人为本期债券的发行而制作的 《广西建工集团有 限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一 期)募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人为本期债券的发行而制作的 《广西建工集团有 限责任公司公开发行

2019 年可续期公司债券(第一 期)募集说明书摘要》 牵头主承销商、 簿记管理人、 债券受托管理人、海通证券 指 海通证券股份有限公司 西部证券 指 西部证券股份有限公司 中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 西部证券、中信建投证券 审计机构、会计师 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构、联合评级 指 东方金诚国际信用评估有限公司 律师事务所、律师 指 北京市盈科律师事务所 合格投资者 指 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订) 》规定的合格投资者 上市交易场所、上交所 指 上海证券交易所 登记机构、中证登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《广西建工集团有限责任公司章程》 债券持有人 指 持有本期债券的合格投资者 报告期、近三年及一期 指2015 年度、2016 年度、2017 年度和