PDF《五矿证券有限公司 独立财务顾问报告》

五矿证券有限公司 独立财务顾问报告 五矿证券有限公司 关于贵州长泰源节能建材股份有限公司 支付现金购买资产暨重大资产重组之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 (住所:深圳市福田区金田路

4028 号荣超经贸中心

47 楼) 二一九年五月 五矿证券有限公司 独立财务顾问报告

1 声明与承诺

一、独立财务顾问声明 五矿证券有限公司(以下简称 本独立财务顾问 、 五矿证券 )接受 委托,担任贵州长泰源节能建材股份有限公司(以下简称 长泰源 )重大资 产重组的独立财务顾问.

本独立财务顾问根据《公司法》、《证券法》、《非 上市公众公司重大资产重组管理办法》(以下简称 《重组管理办法》 )等 法律、法规的有关规定和要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,本 着诚实信用、勤勉尽责的原则,经过对交易各方及其聘请的中介机构所提供尽 职调查资料进行审慎调查,出具本独立财务顾问报告. 作为长泰源本次重大资产重组的独立财务顾问,对此提出的独立财务顾问 意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基 础而提出的.本独立财务顾问特作如下声明:

(一)本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系.本独立财务顾问 本着客观、公正的原则对本次交易出具专业意见.

(二)本独立财务顾问提请投资者注意,本独立财务顾问的职责范围并不 包括应由长泰源董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行性评论,本独立 财务顾问报告仅对长泰源全体股东是否公平、合理发表意见,不构成对长泰源 的任何投资建议,也不构成对本次交易后各方整合效果的保障,对投资者依据 本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责 任.

(三)本独立财务顾问所表达的意见是基于下述假设前提之上:本次交易 各方均遵循诚实信用的原则,均按照有关协议条款全面履行其应承担的责任;

本次交易各方所提供的有关本次交易的资料具备真实性、准确性、完整性和及 时性;

有关中介机构对本次交易出具的法律意见等文件真实可靠;

国家现行法 律、法规、政策无重大变化,宏观经济形势不会出现恶化;

本次交易各方所在 地区的政治、经济和社会环境无重大变化;

本次交易各方所属行业的国家政策 及市场环境无重大的不可预见的变化;

本次交易所涉及的资产评估方法科学、 五矿证券有限公司 独立财务顾问报告

2 公允、评估值准确;

无其他人力不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响.

(四)本报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供,提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责,并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任.

(五)本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读长泰源董事会发布的重大 资产重组报告书,以及其他中介机构为本次交易出具的专业意见等相关资料.

(六)对于对报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、资产 评估等专业知识来识别的事实,本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师 事务所及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断.