PDF《五矿证券有限公司 独立财务顾问报告》

5 租赁物件 指 指出租人根据承租人的要求和选择,以租给承租人 使用为目的,向承租人所指定的供应商购买的其指 定的产品连同附件(包括软件和许可证)、辅助装 置、易损件、更换件及/或增添件等 本次交易、本次重组、本次重大资 产重组 指 长泰源购买AAC板材生产线设备 重组报告书、重大资产重组报告书 指 《贵州长泰源节能建材股份有限公司支付现金购买 资产暨重大资产重组报告书》 本报告、本独立财务顾问报告 《五矿证券有限公司关于贵州长泰源节能建材股份 有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组之独立 财务顾问报告》 独立财务顾问、五矿证券 指 五矿证券有限公司 律师事务所、法律顾问、铭和律 所、律师 指 贵州铭和律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 住房和城乡建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 《公司章程》 指 《贵州长泰源节能建材股份有限公司章程》 股东大会 指 贵州长泰源节能建材股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州长泰源节能建材股份有限公司董事会 监事会 指 贵州长泰源节能建材股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《重组业务指引》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大 资产重组业务指引》 《准则第6号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号― ―重大资产重组报告书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、专用术语 新型墙体材料 指 指除了粘土实心砖以外的具有节土、节能、利废、 有较好物理力学性能的墙体材料,通常以粉煤灰、 煤矸石、石粉、炉渣、竹炭等为主要原料. 五矿证券有限公司 独立财务顾问报告

6 加气混凝土/ AAC 指Autoclaved Aerated Concrete的英文缩写,以硅质 材料(砂、粉煤灰及含硅尾矿等)和钙质材料(石灰、水泥)为主要原料,掺加发气剂(铝粉),通 过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压、养护等 工艺过程制成的轻质多孔硅酸盐制品. 蒸压加气混凝土板/AAC板 是以硅质材料和钙质材料为主要原料,以铝粉为发 气材料,配以经防腐处理的钢筋网片,经加水搅 拌、浇注成型、预养切割、蒸压养护制成的多气孔 板材.是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良 好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型 建筑材料. 容重 指 容重也称为重度,指单位容积内物体的重量,在工 程上指一立方的重量,如单位体积土体的重量. 注:本报告中所列汇总数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的加总结果 略有差异. 五矿证券有限公司 独立财务顾问报告

7

第一节 本次交易概述

一、本次交易方案

1、2017 年8月3日,公司长泰源与 Aircrete Projects Asia B.V.签订采购合 同,约定公司向 Aircrete 采购切割线、搅拌系统等设备,并由 Aircrete 提供相应 的安装、调试工作,合同总额为 3,330,000 欧元,约合人民币 2,650.68 万元(以 合同签订当日的汇率暂估计算).