PDF《2009 年淮南矿业（集团）有限责任公司》

2009 年淮南矿业(集团)有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人:淮南矿业(集团)有限责任公司 主承销商

2009 年月

09 淮南矿业债 募集说明书

2 声明及提示

一、 发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应 的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负 责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证

09 淮南矿业债 募集说明书

3 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:2009 年淮南矿业(集团)有限责任公司公司债券(简称

09 淮南矿业债 ).

2、发行总额:人民币

15 亿元.

3、债券期限及利率:本期债券为5年期固定利率债券,附发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前3年票面 年利率为4.12%(该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.17%确定, Shibor基准利率为本期债券发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org )上公布的一年期 上海银行间同业拆放利率的算术平均数1.95%,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入),在债券存续期内前3年固定不变.在本期债券存 续期限的第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债 券票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上上调基点, 在债券存 续期限后2年固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.

4、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期 的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利率,上调幅度为0 至100 个基 点(含本数),其中一个基点为0.01%.

5、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第3 个计息 年度付息日前的第15 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以 及上调幅度的公告.

6、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3 个计息年度的

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4 投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回 售给发行人;