PDF《2009 年淮南矿业（集团）有限责任公司》

09 淮南矿业债 募集说明书

7 的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全 部买入. 马钢集团/担保人:指马钢(集团)控股有限公司. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中国证监会:指中国证券监督管理委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 安徽省国资委:指安徽省国有资产监督管理委员会. 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 元:指人民币元. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休 息日). 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日).

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8 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2008]

3696 号文件 批准公开发行.

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9 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:淮南矿业(集团)有限责任公司 住所:淮南市洞山 法定代表人:王源 联系人:任宜佳、陈学忠、蒋玉辉、黄炯 联系地址:安徽省淮南市洞山宾馆路文明村

21 栋 联系

电话:0554-

7622385、7624840 传真:0554-7622647 邮政编码:232001

网址:www.hncoal.com.cn

二、承销团

(一)主承销商:宏源证券股份有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市建设路

2 号宏源大厦八楼 法定代表人:汤世生 联系人:吴志红、王顺华、杨立、郑俊颖、王昭镔、李艳东、韩喜 悦、王慧晶、彭林江、叶凡 联系地址:北京市海淀区西直门北大街甲

43 号金运大厦 B 座5层联系

电话:010 -

62267799 - 6947/6946/6308/6330

010 -

62294112 传真:010-62231724 邮政编码:100044

网址:http://www.hysec.com

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(二)副主承销商:

1、海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 联系人:杨洋 联系地址:上海市广东路689号海通证券大厦1403室 联系

电话:021-23219575 传真:021-63411640 邮政编码:200001

2、中信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人:王东明 联系人:杨霞、陈智罡 联系地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦13层 联系

电话:010-

84588532、84588569 传真:010-84868323 邮政编码:100004

3、中银国际证券有限责任公司 住所:上海市银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 联系人:刘晶晶 联系地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼11层 联系

电话:010-66229000 传真:010-66578973

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11 邮政编码:100032

4、长江证券承销保荐有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室 法定代表人:罗浩 联系人:熊军、宋怀宇 联系地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦806信箱 联系

电话:027-

65799853、65799567 传真:027-85481810 邮政编码:430015

5、信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人:张志刚 联系人:胡婷婷 联系地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 联系

电话:010-88656129 传真:010-88656322 邮政编码:100045

(三)分销商:

1、民生证券有限责任公司 住所:北京市朝阳门外大街16号 法定代表人:岳献春 联系人:邢欣、杨苏华、张亦敏 联系地址:北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 联系