PDF《2009 年淮南矿业（集团）有限责任公司》

或选择继续持有本期债券.

7、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回 售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日期起5 个工作日内进行 登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整.

8、发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

9、债券形式:实名制记账式公司债券,投资者认购的本期债券在中 央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载.

10、信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信 用级别为 AA+级,发行人的主体长期信用等级为 AA+级.

11、债券担保:本期债券由马钢(集团)控股有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保.

09 淮南矿业债 募集说明书

5 目录释义.6 第一条 债券发行依据.8 第二条 本期债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要.16 第四条 承销方式.20 第五条 认购与托管.21 第六条 债券发行网点.22 第七条 认购人承诺.23 第八条 债券本息兑付办法.25 第九条 发行人基本情况.26 第十条 发行人业务情况.41 第十一条 发行人财务情况.54 第十二条 已发行尚未兑付的债券.62 第十三条 募集资金用途.63 第十四条 偿债保证措施.66 第十五条 风险与对策.72 第十六条 信用评级.79 第十七条 法律意见.82 第十八条 其他应说明的事项.84 第十九条 备查文件.85 附表一:2009 年淮南矿业(集团)有限责任公司公司债券发行网点表

87 附表二:发行人

2005、

2006、2007 年经审计的合并资产负债表.88 附表三:发行人

2005、

2006、2007 年经审计的合并利润及利润分配表.91 附表四:发行人

2005、

2006、2007 年经审计的合并现金流量表.91 附表五:担保人

2007 年经审计的合并资产负债表.93 附表六:担保人

2007 年经审计的合并利润表.96 附表七:担保人

2007 年经审计的合并现金流量表.97 附表八:发行人

2008 年最近一期资产负债表(单位:万元)98 附表九:发行人

2008 年最近一期利润表(单位:万元)100 附表十:发行人

2008 年最近一期现金流量表(单位:万元)101

09 淮南矿业债 募集说明书

6 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义: 发行人/公司/淮南矿业/集团公司:指淮南矿业(集团)有限责任公 司. 本期债券:指总额为人民币

15 亿元的

2009 年淮南矿业(集团)有 限责任公司公司债券. 本次发行:指2009 年淮南矿业(集团)有限责任公司公司债券的发 行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2009年淮南矿业(集团)有限责任公司公司债券募集说明书》. 主承销商:指宏源证券股份有限公司. 副主承销商:指海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 中银国际证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司、信达证券股 份有限公司. 分销商:指民生证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、平安 证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国元证券股份有限公 司、国信证券股份有限公司、华融证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团. 承销协议:指发行人与主承销商为本次发行签订的《2009年淮南矿 业(集团)有限责任公司公司债券承销协议》. 承销团协议: 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《2009 年淮南矿业(集团)有限责任公司公司债券承销团协议》. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券