PDF《北京科蓝软件系统股份有限公司》

北京科蓝软件系统股份有限公司 北京市北京经济技术开发区永昌北路

3 号7号楼 D06 室 首次公开发行股票并在创业板上市 辅导工作报告(第一期) 辅导机构 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 楼 科蓝软件辅导文件 辅导工作报告(第一期)

1 /

8 招商证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 辅导工作报告(第一期) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 《证券发行上市 保荐业务管理办法》的规定,以及招商证券股份有限公司(以下简称 招商证 券 )于2014 年1月2日与北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称 科蓝 软件 或 公司 )签署的《北京科蓝软件系统股份有限公司与招商证券股份有 限公司关于首次公开发行人民币普通股股票 (A 股) 并在创业板上市之辅导协议》 (以下简称 《辅导协议》 ) , 招商证券作为科蓝软件首次公开发行股票并在创业 板上市的辅导机构,就本期辅导工作情况,报告如下:

一、 报告期内所做的主要辅导工作

(一) 本期辅导经过 本期辅导时间由

2014 年1月8日至

2014 年3月8日,共持续

60 天.

在本 辅导阶段, 招商证券辅导工作小组展开了初步的辅导尽职调查,本阶段辅导的重 点是核查科蓝软件改制及股份公司设立过程的有关法律文件;

调查科蓝软件的历 史沿革, 历次股权变更的相关法律文件,以及就相关事项与公司主要股东进行了 访谈;

核查了公司的房产租赁协议、软件著作权证书、专利和商标等,并核查了 公司的经营资质;

调查公司同业竞争与关联交易事项,协助公司形成整改方案;

核查了公司主要销售合同及收入确认、回款情况,并对主要客户进行了走访;

了 解公司研发、实施、销售模式.

(二) 承担本期辅导工作的辅导工作小组组成及辅导人员情况 招商证券本期参加辅导的人员:蒋欣、潘青林、顾奋宇、章毅.以上人员, 均为招商证券正式员工, 拥有丰富的股票上市辅导、发行承销及上市保荐的工作 科蓝软件辅导文件 辅导工作报告(第一期)

2 /

8 经历. 北京国枫凯文律师事务所及大华会计师事务所相关人员亦为本次辅导的专 业机构,配合招商证券为科蓝软件提供专项辅导及日常辅导工作. 辅导对象接受辅导的人员包括公司的所有董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的主要股东或其授权代表.

(三) 辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况 1. 辅导的主要内容 (1)根据辅导计划和实际的辅导进展情况,核查科蓝软件改制及股份公司 设立过程的有关法律文件;

调查科蓝软件的历史沿革,历次股权变更的相关法律 文件, 以及就相关事项与公司主要股东进行了访谈;

核查了公司的房产租赁协议、 软件著作权证书、专利和商标等,并核查了公司的经营资质;

调查公司同业竞争 与关联交易事项,协助公司形成整改方案. (2)在辅导过程中,向科蓝软件初步介绍了有关募集资金投资项目的规定 和要求,对公司募集资金投向的安排提出了建议. (3)在辅导过程中,核查了公司主要销售合同,并与大华会计师事务所一 起经过多次专题讨论, 明确了公司收入确认原则, 且对主要客户进行了走访调查. (4)与北京国枫凯文律师事务所一起,协助公司完善了公司法人治理结构 及内部控制制度. (5) 辅导登记材料的备案:招商证券于