PDF《此乃要件 请即处理》

1 重要提示

3 释义

5 瑞银函件

14 东方海外国际董事会函件

36 独立董事委员会函件

42 独立财务顾问函件

44 附录一 - 要约的进一步条款 I-1 附录二 - 东方海外国际集团的财务资料 II-1 附录三 - 一般资料 III-1 预期时间表C1C下文所载时间表假设要约将於本综合文件寄发日期后第七日或之前全面成为或 被宣布为无条件.时间表仅属指示性质,如时间表有任何变动,联席要约人、中远海 运控股及东方海外国际将联合发布公告. 本综合文件及随附接纳表格的寄发日期及 要约开始日期 (附注1)二零一八年七月六日 控股股东根豢沙坊爻信到幽梢, 而要约因而成为无条件 (附注2)二零一八年七月十三日前 就於本综合文件寄发日期后第七日或 之前根行Ы幽梢技某鲇Ω犊钕畹淖詈笕掌 (假设要约於本综合文件寄发日期后第七日 全面成为或被宣布为无条件) (附注5)二零一八年七月二十四日 要约截止日期 (附注3)二零一八年七月二十七日 於联交所网站刊发要约 截止日期的要约结果公告 (附注4)不迟於二零一八年七月二十七日 下午七时正 就於要约截止日期根行Ы幽梢技某 应付款项的最后日期 (附注5)二零一八年八月七日 附注: 1. 要约於二零一八年七月六日 (即寄发本综合文件之日) 提出,自该日起的整个要约期可供接纳. 2. 控股股东已不可撤回地向中远海运要约人承诺会不迟於综合文件寄发日期后七日内就所有IU股 份接纳要约.於最后实际可行日期,所有IU股份占东方海外国际股本比例约为68.7%.因此,一旦 控股股东根豢沙坊爻信稻IU股份接纳要约即达成瑞银函件第4(a)段所载要约的接纳条件. 预期时间表C2C3. 除非联席要约人根妒展菏卦颉沸薅┗蜓诱挂,否则合资格东方海外国际股东须不迟於要约 截止日期二零一八年七月二十七日下午四时正 (香港时间) 向股份过户登记处提交填妥的接纳表 格以接纳要约.根妒展菏卦颉返15.3条,倘有条件的要约 (无论在接纳方面或全面) 成为或被 宣布为无条件,则要约须於其后不少於14天可供接纳.联席要约人保留延展要约的权利.倘联席 要约人决定延展要约,则会刊发公告列明下一个截止日期或说明要约将继续直至另行通知为止, 在此情况下会於要约截止日期前至少14日向尚未接纳要约的合资格东方海外国际股东发出书面 通知.直接以投资者户口持有人身份或间接透过经纪或托管商参与者於中央结算系统持有东方 海外国际股份的东方海外国际股份实益拥有人务请留意根吨醒虢崴阆低骋话愎嬖颉芳啊吨醒 结算系统运作程序规则》向中央结算系统发出指示的时间要求 (载於附录一) . 4. 要约结果的公告将於要约截止日期下午七时正前由联席要约人、中远海运控股及东方海外国际 联合刊发并於联交所网站登载.有关公告将遵守《收购守则》第19.1条的披露规定,当中载有 (其 中包括) 要约的结果. 5. 有关联席要约人根妓岢式幽杉俺泄旱亩胶Ｍ夤使煞莸墓煽 (经扣除 (如适用) 就此 产生的卖方从价印花税及 (如适用) 就所遗失或未能出示东方海外国际股份股票而应付股份过户 登记处的费用后) 将尽快且无论如何会於(i)要约无条件日期及(ii)股份过户登记处接获填妥的要 约接纳表格及就该等接纳有关东方海外国际股份的相关所有权文件之日期 (以较迟者为准) 后7 个营业日 (定义见《收购守则》) 内以普通邮递方式寄予相关合资格东方海外国际股东,邮误风 险概由彼等自行承担. 6. 倘八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告: (a) 於香港接纳要约之最后日期及於根夹刖陀行Ы幽杉姆⒐煽钪詈笕掌诒镜厥奔渲 午十二时正前生效,但於中午十二时正后不再生效,则接纳要约及寄发股款之最后时间将 仍为同一营业日下午四时正;