PDF《此乃要件 请即处理》

或(b) 於香港接纳要约之最后日期及於根夹刖陀行Ы幽杉姆⒐煽钪詈笕掌诒镜厥奔渲 午十二时正至下午四时正生效,则接纳要约及寄发股款之最后时间将重新安排至下一个营 业日下午四时正. 本综合文件所述所有时间及日期均为香港时间及日期. 重要提示C3C致美国合资格东方海外国际股东的提示 要约为百慕达注册成立并於香港上市的有限公司的证券作出,且须遵守香港法 例、法规及规则的程序及披露规定,有关程序及规定有别於美国的相关的程序及规 定.本综合文件所载之财务资料乃根愀鄄莆癖ǜ孀荚虮嘀,因此未必可与美国公 司或按美国公认会计准则编制其财务报表之公司之财务资料进行比较.要约根 国适用的收购要约规则或相关豁免及根吨と捌诨跆趵返墓娑ǘ由熘撩拦. 因此,要约须遵守香港相关的披露及其他程序规定,包括撤回权利、要约时间表、结 算程序及付款时间,或有别於美国本土收购要约程序及法律规定之适用者. 就美国联邦所得税而言,并根视玫闹菁暗胤椒梢约昂Ｍ夂推渌胺,东 方海外国际股份的美国持有人根际杖∠纸鹂赡苁粲λ敖灰.各东方海外国际 股份的美国持有人务须立即就接纳要约的税务后果徵询其独立专业顾问的意见. 本综合文件所载东方海外国际的财务资料摘录自根愀刍峒剖岚洳嫉南 港财务报告准则所编制截至二零一七年十二月三十一日、二零一六年十二月三十一 日及二零一五年十二月三十一日止三个年度的经审核财务报表.该等财务资料未必 可与美国公司或纯粹根拦匣峒圃虮嘀撇莆癖ū淼墓镜牟莆褡柿先姹 较. 由於(i)中远海运控股、联席要约人及东方海外国际均位於美国以外的国家,(ii) 其部分或全部高级职员及董事可能是美国以外国家的居民及(iii)彼等各自的大部分资 产均位於美国境外,因此东方海外国际股份的美国持有人可能难以强制执行其根 美国联邦证券法所产生的权利及申索.东方海外国际股份的美国持有人可能无法在 非美国法院就违反美国证券法起诉一家非美国公司或其高级职员或董事.此外,东方 海外国际股份的美国持有人或会难以於美国境内向中远海运控股、联席要约人、东方 海外国际或彼等各自的高级职员或董事送达法律程序文件,以向彼等强制执行美国 法院的判决或强制彼等或彼等的联属人士服从美国法院的判决. 重要提示C4C根愀垡话愎呃懊拦吨と灰追ā返14e-5(b)条,联席要约人谨此披露自 身或其联属人士、代名人或彼等各自的经纪人 (作为代理) 於要约可予接纳之前或期 间,可在美国境外不时进行除依贾獾娜舾晒郝蚧虬才殴郝蚨胶Ｍ夤使 份.根妒展菏卦颉芳懊拦吨と灰追ā返14e-5(b)条,瑞银及其联属公司可继续 於联交所担任东方海外国际股份的获豁免自营买卖商.此等购买可按现行价格於公 开市场进行或按磋商价透过私人交易进行,惟(i)任何该等购买或安排均须遵守相关 法律并於美国境外进行;

及(ii) (如适用) 上调要约价格以便与任何该等购买或安排所 付对价匹配.有关该等购买的任何资料将呈报予证监会,并在证监会向公众公开的情 况下可於证监会网站www.sfc.hk进行查阅. 致海外合资格东方海外国际股东 (美国合资格东方海外国际股东除外) 的提示 要约乃涉及於百慕达注册成立并於香港上市的有限公司,因此须遵守香港法律、 法规及规则的程序及披露规定,有关程序及规定或有别於其他司法权区的程序及规 定.属於香港以外司法权区的公民、居民或国民的合资格东方海外国际股东参与要约 的能力可能受相关司法权区的法律及法规所规限.各有关合资格东方海外国际股东 均有责任确保自行就此全面遵守相关司法权区的法律及法规,包括在相关司法权区 内取得任何政府、外汇管制或其他同意或进行备案及登记,以及缴付该名合资格东方 海外国际股东应付的任何过户费或其他税项. 任何合资格东方海外国际股东的接纳视为构成该合资格东方海外国际股东向联 席要约人及东方海外国际作出已遵守一切地方法律及规定的声明及保证,且该合资 格东方海外国际股东可根喙厮痉ㄈㄇ姆戏幽梢.合资格东方海外国 际股东如有疑问,应谘询彼等的专业顾问. 有关进一步讨论,请参阅瑞银函件内 「海外合资格东方海外国际股东」 一节及本 综合文件附录一. 有关前瞻性陈述的警示 本综合文件载有「相信」 、 「预期」 、 「预料」 、 「有意」 、 「计划」 、 「寻求」 、 「估计」 、 「将会」 、 「可能会」 或类似表述等涉及风险及不明朗因素以及假设的前瞻性陈 述.除过往事实陈述以外的全部陈述均可被视为前瞻性陈述. 释义C5C於本综合文件内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「一致行动」 指 具有《收购守则》所赋予的涵义;