PDF《江苏弘业股份有限公司》

(二)标的公司基本情况

1、公司名称:江苏省化肥工业有限公司 成立日期:1992 年11 月16 日 公司住所:南京市中山东路

482 号 注册资本:5000 万元 法定代表人:顾文进 公司类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务及国内贸易,煤炭、金属 材料、包装材料、木材的销售,服装及面料、针纺织品、化肥、化工装备、纺织机 械和器材、 工艺品的生产和销售,农药、化工产品、化工原料、危险化学品的销售, 化工技术咨询服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东情况:纺织集团持有其 100%的股权.

2、最近一年及一期的主要财务指标 单位:万元 项目

2014 年12 月31 日2015 年8月31 日 总资产 42,247.19 30,411.67 负债合计 26,056.34 12,721.60 股东权益合计 16,190.85 17,690.07 项目

2014 年度

2015 年1-8 月 营业收入 92,726.30 48,215.21 利润总额 1,382.21 775.41 净利润 1,160.05 738.55 注:

2014 年度数据经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年1-8 月 数据未经审计.

(三)关联交易价格确定的一般原则和方法

1、定价依据及交易价格

1013 江苏弘业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 -

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10 根据具有从事证券、期货业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司评估 并出具的 《江苏省化肥工业有限公司拟股权转让项目资产评估报告》 (北方亚事评报 字[2015]第01-065 号) , 以2014 年12 月31 日为评估基准日, 化肥公司股东全部权 益价值为 37,967.00 万元,其30%股权对应的评估值为 11,390.10 万元,挂牌价为 11,390.10 万元. 本公司拟以不高于 11,390.10 万元的价格进行摘牌.

2、评估增值率超过 50%的资产的增值原因 序号科目 名称 账面价值 评估价值 增值额 增值 率% 增值原因

1 可供出 售金融 资产 68,375,217.76 146,280,684.69 77,905,466.93 113.94 主要是化肥公司持有的江苏灵谷 化工有限公司 13.39%股权, 账面价 值为化肥公司初始投资额, 近年灵 谷化工的经营状况较好, 评估价值 按照灵谷化工

2014 年末的净资产 确认,有较大增值;

2 长期股 权投资 22,947,500.00 118,623,703.63 95,676,203.63 416.94 主要是化肥公司控股子公司南京 金仓投资有限公司(持股比例 95.58%) 投资的泰州姜堰化肥有限 责任公司 10%股权、江苏瑞和化肥 有限公司 15.30%股权、 江苏晋煤恒 盛化工股份有限公司 13%股权,账 面价值为化肥公司初始投资额, 近 年三家企业经营状况较好, 评估价 值按照三家公司

2014 年末的净资 产确认,有较大增值;

3 投资性 房地产 1,282,450.05 9,923,500.00 8,641,049.95 673.79 化肥公司的办公楼购置年份较早, 多年折旧后账面净值较低, 评估价 值为被评估投资性房地产在评估 基准日的市场状况下的价格水平, 二者相比,评估增值较大;

4 固定 资产 383,447.38 1,973,850.00 1,590,402.62 414.76 化肥公司的房屋建筑物购置年份 较早,多年折旧后账面净值较低, 评估价值为被评估固定资产在评

1113 江苏弘业股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议资料 -

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11 序号科目 名称 账面价值 评估价值 增值额 增值 率% 增值原因 估基准日的市场状况下的价格水 平,二者相比,评估增值较大;

四、关联交易的主要内容和定价政策 本公司拟以现金向江苏省产权交易所公开摘牌受让纺织集团持有的化肥公司 30%股权,受让价格不超过挂牌价 11,390.10 万元. 若成功摘牌并签署转让协议,公司将予以后续披露.