PDF《声明及提示》

2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书, 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担政府融资职能, 发行本期债券不涉及新增地方政府 债务.

二、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期 债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履行了 勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定.

2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书

2 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公 司债券(简称

19 鄂科投债

02 ).

(二)发行总额:人民币

10 亿元.

(三)债券期限:本期债券期限为

15 年,在本期债券存续期的第

5、 第10 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息, 不计复利. 本期债券存续期内前

5 年的票面年利率根据上海银行间同 业拆放利率(简称 Shibor )的基准利率加上基本利差确定.Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍

2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书

3 五入).本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档 结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内前

5 年 固定不变.

(五)发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第

5、 第10 个计息年度末,发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者 下调本期债券的票面利率,调整的幅度为

0 至300 个基点(含本数,

1 个基点为 0.01%,下同),最终调整的幅度以《票面利率调整及投 资者回售实施办法的公告》为准.

(六)投资者回售选择权:在本期债券存续期的第