PDF《声明及提示》

5、第10 个计 息年度末, 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告后, 投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行 人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整.发行人有权选择将回 售的债券进行转售或予以注销.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所(国家法律、法规禁止 购买者除外)公开发行相结合的方式发行.

(八)发行范围及对象:(1)承销团成员设置的发行网点公开发 行:在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另 有规定除外).(2)上海证券交易所公开发行:持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家 法律、法规禁止购买者除外).

2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书

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(九)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付.

(十)债券担保:本期债券无担保. (十一)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,发行人主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA.

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5 目录释义.6 第一条 债券发行依据

11 第二条 本期债券发行的有关机构

12 第三条 发行概要.18 第四条 认购与托管

22 第五条 债券发行网点

24 第六条 认购人承诺

25 第七条 债券本息兑付办法

27 第八条 发行人基本情况

30 第九条 发行人业务情况

69 第十条 发行人财务情况

106 第十一条 已发行尚未兑付的债券

148 第十二条 募集资金用途

152 第十三条 偿债保证措施

162 第十四条 信息披露与投资者权益保护

168 第十五条 风险揭示

183 第十六条 信用评级

190 第十七条 法律意见

196 第十八条 其他应说明事项

198 第十九条 备查文件

199 2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书

6 释义在本期债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以下 含义: 发行人、湖北科投、公司:指湖北省科技投资集团有限公司. 本期债券:指发行总额为人民币壹拾亿元的

2019 年第二期湖北省 科技投资集团有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 《2019 年第二期湖北省科技投资集团有限公司公司债券募集说明 书摘要》. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司. 主承销商/簿记管理人:指海通证券股份有限公司. 簿记建档:指企业债券发行人与簿记管理人协商确定本期债券的票 面利率(价格)簿记建档区间后,申购人发出申购意向函,由簿记管理

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