PDF《合肥荣事达三洋电器股份有限公司》

3、合同签定时间:2013 年8月12 日

(二)认购方式、认购数量、认购价格、支付方式及限售期

1、本次发行新股的股票种类及股票面值 本次发行新股的股票种类为人民币普通股 (A 股) , 股票面值为 1.00 元/股.

2、认购方式 惠而浦中国以现金方式认购本次发行新股.

3、认购数量 公司将向惠而浦中国发行,且惠而浦中国将认购,本次发行新股(233,639,000 股股份).若公司股票在定价基准日至缴款通知日期间有现金分 红、送股、资本公积金转增股本、拆股等除权、除息事项,本次发行新股的数量

6 及每股认购价格、认购总价款将进行相应调整.关于认购股份数量和每股认购价 格、认购总价款的调整公式如下: (1)如公司在定价基准日至缴款通知日期间发生现金分红,调整后的每股 认购价格为本协议约定的每股认购价格减去每股获得的分红, 认购股份数量不变, 认购总价款为认购股份数量乘以调整后的每股认购价格. (2)如公司在定价基准日至缴款通知日期间发生送股、拆股和/或资本公积 转增股本,认购股份数量应按照公司届时的送股、拆股和/或资本公积转增股本 的方案进行同比例调整, 每股认购价格为认购总价款除以调整后的认购股份数量.

4、认购价格 本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日,即2013 年8月14 日. 本次发行新股的每股价格在不低于本次发行定价基准日前

20 个交易日内公司股票交易均价的 90%的基础上由双方协商确定(注:定价基准日 前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准 日前

20 个交易日股票交易总量),即本次发行新股价格为 8.5 元/股. 若公司股票在定价基准日至缴款通知日期间发生现金分红、送股、资本公积 金转增股本、拆股等除权、除息事项,本次发行新股的认购股份数量、每股认购 价格及认购总价款将作相应调整,调整公式详见上述约定.

5、支付方式 惠而浦中国认购本次发行新股的价款总额为 1,985,931,500 元(以下简称 认购总价款 ).惠而浦中国将以人民币或等值于上述认购总价款的美元(汇 率以到账日中国人民银行公布的汇率的中间价为准)支付. 股份认购协议生效后,公司向惠而浦中国发出认购总价款的书面缴款通知, 通知应载明公司保荐人(主承销商)为本次发行专门开立的账户信息. 惠而浦中国应在收到公司发出的上述书面缴纳通知之日起五个工作日内, 将 认购总价款或等值美元划入缴款通知指定的账户, 验资完毕扣除相关费用后划入 公司募集资金专项存储账户.

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6、限售期 惠而浦中国认购的本次发行新股自本次发行结束之日起三十六个月内不得 转让.

7、滚存利润安排 本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的公司的新老股东按持 股比例共享.

(三)先决条件 除非惠而浦中国以书面形式明确表示全部或部分放弃, 惠而浦中国向公司支 付本次发行认购总价款并完成本次发行的先决条件为:

1、本次发行的发行方案已经公司董事会及股东大会审议通过且上述决议尚 在有效期.

2、本次发行的发行方案已经惠而浦中国董事会审议通过且上述决议尚在有 效期.

3、本次发行的发行方案已经有权国有资产监督管理部门批准且该等批准尚 在有效期.