PDF《公司债券信用评级报告》

电话:010-85172818

邮箱:[email protected] 刘畅

电话:010-85172818

邮箱:[email protected] 传真:010-85171273 地址:北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层(100022) Http://www.lianhecreditrating.com.cn 公司债券信用评级报告 4-1-5 信用评级报告声明 除因本次评级事项联合信用评级有限公司(联合评级)与北京京能电力股份有限 公司构成委托关系外,联合评级、评估人员与北京京能电力股份有限公司不存在任何 影响评级行为独立、客观、公正的关联关系. 联合评级与评估人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的评级 报告遵循了真实、客观、公正的原则. 本信用评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做出 的独立判断,未因北京京能电力股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变 评级意见. 本信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议等. 本信用评级报告中引用的公司相关资料主要由北京京能电力股份有限公司提供, 联合评级对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验 证,但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构对其提供的资料所应承 担的相应法律责任. 北京京能电力股份有限公司

2013 年公司债券信用等级自本期债券发行之日起至 到期兑付日有效;

本期债券存续期间,联合评级将持续开展跟踪评级,根据跟踪评级 的结论,在存续期内该债券的信用等级有可能发生变化. 公司债券信用评级报告 4-1-6

一、主体概况 北京京能电力股份有限公司

1 (以下简称 公司 或 京能电力 )是于

1999 年9月经北京市 人民政府办公厅京政办函(1999)154 号文件批准,由北京国际电力开发投资公司以其所属的北 京市石景山热电厂和中国华北电力集团公司以其所属的北京石景山发电总厂的经营性资产为主要 发起资产,与北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂共同发起设立的股份有限 公司,设立时公司注册资本为 47,336.00 万元. 经中国证券监督管理委员会证监发行字(2002)8号文批准,公司于2002年4月首次向社会公 开发行人民币普通股10,000.00万股, 发行后公司注册资本变更为57,336.00万元. 2002年5月公司股 票在上海证券交易所上市,股票代码:

600578 ,股票简称: 京能热电 ,2013年9月26日, 公司名称由 北京京能热电股份有限公司 变更为 北京京能电力股份有限公司 ,股票简称变 更为 京能电力 ,股票代码未变.

2010 年12 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1814 号《关于核准北京京能热电股 份有限公司非公开发行股票的批复》 文的核准, 公司非公开发行人民币普通股 8,266.13 万股.

2011 年7月,公司实施了

10 转增

2 的转增方案,转增后公司股本总额变更为 78,722.55 万元. 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1642号《关于核准北京京能热电股份有限公司 向北京京能国际能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司向控股股东- 北京京能国际能源股份有限公司(以下简称 京能国际 )发行1,160,163,253股人民币普通股(每 股发行价人民币7.67元) 购买京能国际持有的煤电业务经营性资产 (该购买资产事项以下简称 重 大资产重组 ) , 具体包括: 京能国际所持内蒙古岱海发电有限责任公司 (以下简称 岱海发电 ) 51%的股权、宁夏京能宁东发电有限责任公司(以下简称 宁东发电 )65%的股权、内蒙古京 能康........