PDF《上海华源磁业股份有限公司 2018 年第》

上海华源磁业股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案 证券代码:832637 证券简称:华源磁业 公告编号:2018-019 上海华源磁业股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案 (住所:上海市崇明县新河镇新申路

921 号) 主办券商 住所: 深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 二一八年七月 上海华源磁业股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 上海华源磁业股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案

1 目录 目录.1 释义.3

一、公司基本信息.4

(一)公司名称:上海华源磁业股份有限公司.4

(二)证券简称:华源磁业.4

(三)证券代码:832637.4

(四)注册地址:上海市崇明县新河镇新申路

921 号.4

(六)联系

电话:021-55971295.4

(七)法定代表人:方华.4

(八)董事会秘书或信息披露负责人:黄小芳.4

二、发行计划.4

(一)发行目的.4

(二)发行对象.4

(三)发行价格及定价依据.8

(四)发行股份数量.8

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息事项时,发行数量和发 行价格的调整;

公司挂牌以来,分红派息、转增股本的情况.8

(六)本次发行股票限售安排,发行对象自愿锁定的承诺.9

(七)募集资金用途.9

(八)本次募集资金管理.13

(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案.14

(十)本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.14 (十一)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.14

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.14

(一)本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等的影响.15

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.15

(三)本次股票发行完成后,公司整体财务状况进一步改善.15

(四)本次发行相关的特定风险.15

四、其他需要披露的重大事项.15

(一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形.

15

(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形..

15

(三)不存在现任董事、监事、高级管理人员在最近二十四个月内受到过中国证监会行 政处罚,或者在最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形.15 上海华源磁业股份有限公司

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(四)不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形.15

五、附生效条件的股票发行认购协议的内容摘要.16

(一)宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司《股票发行认购协议》内容摘要.16

(二)方华、薛志萍、陈长青《股票发行认购协议》内容摘要.26

六、本次股票发行相关中介机构信息.27

(一)主办券商:国信证券股份有限公司.27

(二)律师事务所:上海市申航律师事务所.27

(三)会计师事务所:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)27