PDF《西王特钢有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

於美国或任何其他未有根魏斡泄厮痉ㄈㄇと羌腔蚝献矢袂白鞒鲇泄靥 呈、要约或出售则属不合法之司法权区,本公告并不构成提呈出售或提呈购买任何证 券之要约.本公告提及之证券将不会根1933年美国证券法 (经修订, 「证券法」 ) 登记,不得在美国发售或出售,惟获豁免遵守证券法登记规定或属不在证券法登记规定 规限之交易除外.於美国公开发售任何证券将须以招股章程形式作出.该招股章程将 载有关於提呈发售之公司以及其管理及财务报表之详细资料.本公司无意於美国进 行任何证券公开发售. XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED 西王特钢有限公司 (於香港注册成立的有限公司) (股份代号:1266) 建议发行美元计值之优先票 本公司拟就以美元计值之优先票泄史⑹. 建议发行票瓿捎敕袷雍跏谐∽纯黾巴蹲收咝巳ざ.票庥筛绞艄镜１ 人担保.UBS为建议发行票兰胰蛐魅.UBS、澳新银行及中信里昂证券 (中信证券旗下公司) 为建议发行票Ｍ肪烊思媪瞬竟芾砣.本公司 有意将票每钕钣渺段淙舾上钟姓裨偃谧始白魑渌话愎居猛.

2 本公司将寻求票读凰鲜,并已接获联交所有关票献矢裆鲜兄啡 函. 由於截至本公告日期尚未就建议发行票┝⑷魏尉咴际π,故建议发行票 灰欢崧涫.投资者及本公司股东於买卖本公司证券时,务须审慎行事. 倘签订购买协议,本公司将就建议发行票鹘徊焦. 建议发行票 绪言 本公司拟就以美元计值之优先票泄史⑹. 建议发行票瓿捎敕袷雍跏谐∽纯黾巴蹲收咝巳ざ.票庥筛绞艄镜１Ｈ 担保.与发行票笾孪嗤,母公司、本公司及建议发行票芡腥私┝⑽闷 (「维好契 ) ,,

母公司将承诺 (其中包括) 确保本公司将有足够流动资金, 以确保可根蹩,於票钕掠Ω吨钕畹狡谑卑词敝Ц.维好契⒎悄 公司根魏嗡痉ㄈㄇ删捅竟净蛉魏胃绞艄镜１Ｈ酥魏我逦瘛⒄窕 责任作出之保证.UBS为建议发行票兰胰蛐魅.UBS、澳新银行及中信里 昂证券 (中信证券旗下公司) 为建议发行票Ｍ肪烊思媪瞬竟芾砣. 於本公告日期,建议发行票鸲睢⑻蹩罴疤跫形绰涫.待落实票蹩詈, (其中包括) UBS、澳新银行、中信里昂证券 (中信证券旗下公司) 及本公司将订立购 买协议.本公司将於签订购买协议后,就建议发行票鹘徊焦.

3 票案绞艄镜１Ｎ丛嗖换岣とǖ羌.票龌犰睹拦惩饨逯现 券法S规例之离岸交易提呈发售、出售或交付.票换嵯蛳愀酃谔岢史⑹. 进行建议发行票碛 经工业信息化部於2014年1月发布符合钢铁企业规条件的钢铁企业的通知所确认, 以电弧炉设计年产能计算,本公司及其附属公司为中国山东省最大型的特钢生产商. 本公司及其附属公司为中国一体化钢铁生产商,透过应用电弧炉及氧气顶吹转炉工 序生产一系列横切面口径由5.5毫米至250毫米之特钢及普通钢产品.於2014年9月30 日,本公司之总设计炼钢年产能约为3.3百万吨.本公司之钢铁产品主要用於建筑及 基建、造船、化工及石油化工、机械及设备及汽车领域.本公司获工业信息化部确认 为305间符合钢铁行业规条件的合资格中国钢铁生产商之一. 进行建议发行票荚谖竟救舾上钟姓裨偃谧始坝米髌渌话愎居猛. 上市 本公司将寻求票读凰鲜,并已接获联交所有关票献矢裆鲜兄啡虾.