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2020 年目标差距较大 资料来源:中银国际研究

2015 年7月27 日 方正电机

7 根据日前第一电动车网从 合肥新能源汽车产业政策实施促进沙龙 上获得 的消息,国内将引入碳排放交易制度,计划在合肥与北京先进行试点,未来 很可能采取和欧洲类似的政策,对超出目标的企业进行罚款或者交易以取得 碳排放权,这对整车厂都将是经济利益的损失.因此国内车企必须未雨绸缪, 积极降低碳排放,而发展电动车正是降低碳排放的有效手段. 新能源汽车驱动电机市场广阔 新能源汽车主要包括纯电动车、燃料电池车以及插电式混动车等.而纯电动 乘用车根据最高车速不同,又可以分为低速电动乘用车(最高时速不超过

80 公里/小时)、 双80 电动乘用车(最高时速不低于

80 公里/小时、续驶里 程大于

80 公里)和高速电动乘用车(最高时速超过

100 公里/小时)等.

2014 年中国新能源汽车累计销售 7.48 万辆,同比增长 323.8%.2015 年继续保 持高增长,1-6 月新能源汽车累计销量 7.3 万辆,同比增长 2.4 倍,全年预计有 望突破

20 万辆.在油耗限值和碳排放的推动下,新能源汽车销量有望继续保 持高速增长,2020 年新能源汽车年销量保守估计将突破

100 万辆,平均年增速 将保持在 40%以上. 新能源汽车的核心动力源是驱动电机系统,通常低速电动车配备 3-5kW 电机, 高速电动车和商用车可以多至每车

4 个电机,功率大都在 25kW 以上.保守估 计到

2020 年乘用车和商用车的销量分别为

100 万和

20 万辆,巨大的新能源汽 车销量带来的是驱动电机的广阔市场空间. 新能源驱动电机系统产业链及发展趋势 驱动电机系统是新能源汽车车辆行驶中的主要执行结构,主要由电动机、功 率转换器、控制器、各种检测传感器以及电源等部分构成. 汽车驱动电机系统的产业链主要包括上游的原材料供应商,中游的电机电控 制造商,和下游的整车厂等.电机原材料主要包括钕铁硼磁钢、硅钢片等, 电机控制系统原材料主要包括 IGBT 模块、逆变驱动器、电源模块等.下游的 整车厂一般会从供应商采购驱动电机系统,或者自行研发制造.从专业分工 和提高效率的角度来看,未来整车厂从外部采购会是主流方向. 汽车中的驱动电机主要有三种形式,交流异步电机、永磁直流同步电机和开 关磁阻电机.从电机的特点和汽车应用场景的匹配度上来看,永磁同步电机 具有效率高和功率密度高等优点,是未来汽车驱动电机的主要发展方向.

图表 8.驱动电机的性能特点 交流异步电机 永磁同步电机 开关磁阻电机 功率密度 一般 好 一般 转速范围 9,000~150,000 4,000~15,000 >

15,000 可靠性 好 一般 好 尺寸及质量 一般、一般 小、轻小、轻 电机成本 低高较低 控制器成本 高高一般 资料来源:中银国际研究 汽车驱动电机和一般电机相比较,属于运动部件,安装空间小、可靠性要求 高.未来的主要发展方向是电机永磁化、控制数字化和结构集成化.

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图表 9.汽车电机及控制系统发展方向 发展方向 特点与优势 电机 类型 永磁化:永磁同步电机 高功率密度和高转矩密度、调速范围更 宽、结构简单、重量轻、高速操作性能好 控制 系统 数字化:控制系统及功能单元数字化 高速、 高集成度、 低成本、 并可具备保护、 故障监控、自诊断等其他功能 电机 结构 集成化:包括电机与变速箱集成、电机 与发动机集成、电机与电子部件集成 减少体积和重量并降低成本 资料来源:盖世汽车网,中银国际研究 我国驱动电机经过十多年的发展,在其基本功能和性能方面已经接近国际先 进水平,只是在高端产品上和国际有所差距.国内公司开发的牵引电机系统 最高效率已经能够达到 95%,电机功率密度已达到 1.3kW/kg 左右,丰田大约在 1.35kW/kg-1.4kW/kg,水平较为接近. 但国内驱动电机系统的机电一体化集成度不够,在电力电子模块等关键零部 件领域的技术能力还比较薄弱,目前某些关键材料(如高性能硅钢片、绝缘 材料等)和关键元器件(如IGBT、DSP 芯片等)仍主要依靠进口,电机控制 系统目前也和国外厂商差距较大. 但我国稀土资源丰富,因此在稀土永磁电机领域具有明显的竞争优势.在汽 车电机永磁化的发展趋势下,中国未来有望在汽车驱动电机系统的全球产业 链中扮演重要的角色. 收购完成新能源汽车驱动电机领域全面布局 方正电机自