PDF《2018 年公开发行可转换公司债券》

公司实际控制人为刘 绍柏、黄小芬夫妇、卓军、赖以明,间接控制公司合计80.13%股权,并共同签署了《一致 行动协议》 ,该协议有效期至公司首次公开发行股票上市之日起满三十六个月时终止. 表1 截至

2017 年12 月31 日公司前五大股东明细(单位:万股) 股东名称 持股数量 占比 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司 15,201.41 37.26% 智创投资有限公司 15,201.41 37.26% 东莞市恒鑫实业投资有限公司 2,288.38 5.61% 深圳市景俊同鑫投资合伙企业(有限合伙) 1,808.00 4.43% 深圳市嘉善信投资合伙企业(有限合伙) 1,500.80 3.68% 合计 36,000.00 88.24% 资料来源:公司提供

5 图1截至

2017 年12 月31 日公司产权及实际控制关系图 资料来源:公司提供 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售业务,产品种类主要包括多层刚性电路 板、柔性电路板和金属基电路板等.截至2017年12月31日,公司纳入合并报表范围的子公 司共7家,明细如表2所示.此外,2018年2月公司设立全资子公司珠海市景旺投资管理有限 公司,注册资本3,000.00万元,主要从事投资管理、创业投资、投资咨询等业务. 表2 截至

2017 年末纳入合并范围的子公司 子公司名称(简称) 实收资本 持股比例 主营业务 合并方式 合并时间 景旺电子科技(龙川)有限 公司(龙川景旺) 3,700 万美元 100.00% 印制电路板的研发、 生产与销售 设立

2006 年 龙川景旺金属基复合材料 有限公司(龙川金属基)

500 万元 100.00% 金属基覆铜板的生 产与销售 设立

2010 年 龙川宗德电子科技有限公 司(龙川宗德) 3,000 万元 100.00% 印制电路板的钻孔 加工 非同一控 制下收购

2013 年 江西景旺精密电路有限公 司(江西景旺) 30,000 万元 100.00% 印制电路板的研发、 生产与销售 设立

2011 年 景旺电子(香港)有限公司 (香港景旺)

13 万美元 100.00% 印制电路板的销售 设立

2011 年Kinwong Electronic Europe GmbH

5 万欧元 100.00% 印制电路板贸易等 设立

2014 年 景旺电子科技(珠海)有限 公司(珠海景旺) 10,000 万元 100.00% 印制电路板的生产 与销售 设立

2017 年 资料来源:公司提供 截至2017年末,公司资产总额为477,739.66万元,归属于母公司所有者权益合计为 327,643.80万元,资产负债率为31.42%;

2017年度,公司实现营业收入419,201.78万元,净 利润65,973.51万元,经营活动现金净流入71,625.67万元.

二、本期债券概况 债券名称:深圳市景旺电子股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券;

发行总额:不超过97,800万元;

黄小芬 卓军 赖以明 东莞市恒鑫实业投 资有限公司 深圳市景鸿永泰投资 控股有限公司 智创投资有限公司 深圳市景旺电子股份有限公司 100% 100% 100% 37.26% 37.26% 5.61%

6 债券期限:6年;

付息方式:每年付息一次,计息起始日为可转换公司债券发行首日;

转股期限:本期债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本期 债券到期日止;

初始转股价格:本期债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A 股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调 整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股股 票交易均价;

转股价格向下修正条款:在本期债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价 格向下修正方案并提交公司股东大会表决,修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开 日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者;