PDF《2018 年公开发行可转换公司债券》

债券赎回条款:在本期债券期满后5个交易日内, 公司将赎回全部未转股的可转换公司 债券.另外,在转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)或者当本期债券未转股余额不足3,000万 元时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券;

债券回售条款:在本期债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易 日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公 司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司.另外,若公司本期债券募 集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变 化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利. 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应 计利息价格回售给公司;

向原股东配售的安排:本期债券向公司原股东实行优先配售,具体比例提请股东大会 授权董事会(或董事会授权人士)根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中 予以披露.原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过上海证券交易 所交易系统网上定价发行的方式进行........