PDF《Disclosure 信息披露》

(上接B7版)

1、收购人通过此次收购所取得的上市公司股份自取得之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由上市公司收购 该部分股份.

2、自收购人通过此次收购所取得的上市公司股份自取得之日起36个月内,收购人承诺不做出任何可能导致上市公司退 市或致使上市公司丧失上市资格的决定或行为.

三、本次收购完成后的整合计划 收购人拟通过协议转让和认购非公开发行股份的方式收购上市公司51%的股份,收购完成后,收购人成为上市公司的控 股股东,惠而浦集团成为上市公司的实际控制人.收购人参与上市公司运营决策的主要途径为上市公司董事会,收购人将尽 量减少对上市公司管理团队的调整,确保上市公司经营稳定性,并通过企业文化、团队管理、技术研发、销售渠道、客户资源、 采购、产品结构与品牌等方面的整合,推动上市公司进一步发展.收购人与上市公司的具体整合计划如下: ( 1) 企业文化 1) 整合计划与协同效应 惠而浦集团和上市公司的愿景、使命和价值观如下: 惠而浦集团 上市公司 愿景 作为消费类产品领导品牌,进入世界的每个家庭 中国家电行业技术领航者、品质卓越者、利税领先者和 社会责任的贡献者 使命 每天都致力于创造需求、赢得信任 变革创新,超越自我,向卓越一流的全球化公司迈进 价值观 诚实正直、互相尊重、团结合作、多元化与包容性、必胜 信念 质量至上、和谐发展、奉献社会 惠而浦集团和上市公司均拥有注重领先、品质和创新的企业文化,为顺利整合奠定了基础.本次交易完成后,收购人将秉 承 精益求精 的理念,优先整合推动企业价值增长的关键因素.目前,收购人正在拟定的企业价值整合计划包括: ①确立核心员工流程,关注学习、发展和价值观的巩固;

②设立学习和发展计划,与上市公司合作建设学习和发展中心;

③开展学习和发展课程,注重培养高级管理人员对惠而浦集团企业文化的认同感,课程内容包括熟悉惠而浦集团、管理 层座谈和语言技能培训等. 收购人拟通过上述途径,增加上市公司管理层和员工对惠而浦集团企业文化的认同感,提升其追求卓越品质和不断创新 的精神,增加员工工作积极性,实现协同效应. 2) 整合风险 如果收购人和上市公司在企业文化整合时因原有商业环境背景的差异导致影响上市公司的经营管理, 则会对上市公司 的经营业绩产生影响.但考虑到惠而浦集团和上市公司均拥有注重领先、品质和创新的企业文化,且上市公司具有和外资股 东共同建设、管理企业文化的丰富经验,收购人认为,本次收购不存在可能影响企业文化整合的重大风险.收购人和上市公司 将共同致力于企业文化整合,选择重点整合区域,增加员工体验,提升企业业绩. ( 2) 团队管理 1) 整合计划与协同效应 2013年末,上市公司总资产56.69亿元,归属于上市公司股东的净资产19.23亿元,较上年末分别增长38.63%、21.18%;

2013 年度,上市公司实现营业收入53.25亿元,归属于上市公司股东的净利润3.63亿元,较上年度分别增长32.61%、19.46%.优秀的 管理团队给上市公司带来了良好的业绩,保持管理团队的稳定性,对上市公司的发展至关重要. 本次交易完成后,管理团队整合计划为:除原日方人员外,收购人将保留上市公司的所有高级管理成员,将三位拥有丰富 业务经验和在华从业背景的管理人员补充至上市公司的高级管理团队中,并对组织架构进行优化.上市公司现任董事长金友 华先生将继续在上市公司留任,并按照法律法规和公司章程的规定向股东及其代表汇报工作.另外,随着今后广东惠而浦业 务和上市公司进行整合,收购人还将根据实际经营需要,根据法律法规和公司章程的规定对上市公司的管理团队进行调整. 本次交易完成后,普通员工的整合计划为:收购人承诺将不因本次交易而裁减上市公司上市公司的现有员工.同时,收购 人将可能根据经营需要,补充惠而浦集团拥有相关业务经验的员工进入上市公司工作.本次交易不涉及上市公司员工安置费 用. 管理团队和普通员工的整合计划,能够保持现有管理团队和人员结构的稳定性,延续目前上市公司的增长模式;