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广州迪森热能技术股份有限公司

2013 年半年度报告(全文)

1 广州迪森热能技术股份有限公司 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.

, Ltd.

2013 年半年度报告 (全文)

2013 年8月广州迪森热能技术股份有限公司

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第一节 重要提示、释义

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连 带责任.

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

3、公司负责人马革、主管会计工作负责人张开辉及会计机构负责人(会计主管人员)梁 艳纯声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

4、公司

2013 年半年度财务报告未经会计师事务所审计.

5、公司计划

2013 年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.

6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺.投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、 预测与承诺之间的差异. 广州迪森热能技术股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、释义

2 目录

3 释义

4

第二节 公司基本情况简介

5

第三节 董事会报告

10

第四节 重要事项

29

第五节 股份变动及股东情况

37

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

42

第七节 财务报告

44

第八节 备查文件目录

148 广州迪森热能技术股份有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 迪森股份、本公司、公司 指 广州迪森热能技术股份有限公司 报告期、本报告期 指2013 年1月1日至

2013 年6月30 日 上年同期 指2012 年1月1日至

2012 年6月30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州迪森 指 苏州迪森生物能源有限公司 粤西迪森 指 广东粤西迪森生物质能技术有限公司 广西迪森 指 广西迪森生物质能有限公司 苏州松禾 指 苏州松禾成长创业投资中心(有限合伙) 南通松禾 指 南通松禾创业投资合伙企业(有限合伙) 北京义云 指 北京义云清洁技术创业投资有限公司 肇庆工业园 指 肇庆市亚洲金属资源再生工业基地 徐记食品 指 东莞徐记食品有限公司 联业织染 指 联业织染(珠海)有限公司 生物质能 指 直接或间接地通过绿色植物的光合作用,把太阳能转化 为化学能后固定和储存在生物质内的能量 BMF 指 生物质成型燃料,又称生物质固体成型燃料 BGF 指 生物质可燃气 BOF 指 生态油 林业三剩物 指 采伐剩余物(枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、 灌木等)、造材剩余物(造材截头)和加工剩余物(板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等) 蒸汽 指 又称D水蒸气‖,用作加热/加湿,产生动力,作为驱动等 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《广州迪森热能技术股份有限公司章程》 广州迪森热能技术股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司信息 股票简称 迪森股份 股票代码

300335 公司的中文名称 广州迪森热能技术股份有限公司 公司的中文简称 迪森股份 公司的外文名称 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 DEVOTION 公司的法定代表人 马革 注册地址 广州市经济技术开发区东区东众路

42 号 注册地址的邮政编码

510530 办公地址 广州市经济技术开发区东区东众路

42 号 办公地址的邮政编码

510530 公司国际互联网网址 www.devotiongroup.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈燕芳 黄博 联系地址 广州市经济技术开发区东区东众 路42 号 广州市经济技术开发区东区东众 路42 号 电话 020-82199956 020-82199956 传真 020-82199901 020-82199901 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 广州迪森热能技术股份有限公司

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四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入(元) 205,034,147.76 198,733,135.17 3.17% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 41,709,746.04 31,218,040.00 33.61% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润(元) 32,694,369.64 25,530,939.35 28.06% 经营活动产生的现金流量净额 (元) 57,979,093.58 21,879,245.80 165.00% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.2771 0.2092 32.46% 基本每股收益(元/股) 0.1993 0.1492 33.58% 稀释每股收益(元/股) 0.1993 0.1492 33.58% 净资产收益率(%) 5.48% 11.58% -6.10% 扣除非经常损益后的净资产收益 率(%) 4.30% 9.47% -5.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产(元) 855,579,420.14 842,208,916.48 1.59% 归属于上市公司股东的所有者权 益(元) 758,527,552.67 744,715,573.43 1.85% 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 3.6253 5.3389 32.10% 注:

1、报告期内,公司实施了每

10 股派发

2 元现金(含税)、转增

5 股的

2012 年度权益分派方案, 总股本由期初的 139,488,834 股增加至 209,233,251 股.

2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

9 号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》 (2010 年修订)及《创业板信息披露业务备忘录第

10 号:定期报告披露相关事项》(2013 年7月修订) 的相关规定,本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 209,233,251 股来计算每股收益与稀释每 股收益.

3、计算 每股经营活动产生的现金流量净额 、 归属于上市公司股东的每股净资产 的股本数使用对 应的报告期期末公司实际股本数.

五、非经常性损益项目及金额 单位:元 广州迪森热能技术股份有限公司

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7 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分) -1,190,143.30 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 11,650,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,836.00 减:所得税影响额 1,454,716.30 合计 9,015,376.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 √ 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 增值税D即征即退‖退税 收入 4,422,092.14 根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及 劳务增值税政策的通知》(财税【2011】115 号)文件规定,对 销售以三剩物、次小薪材等原料生产的热力、燃料实行增值税即 征即退 100%优惠政策. 公司报告期内享受的即征即退政策收入属于与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的税收收入. 因此, 公司将该部分税收返还计入经常性损益.

六、重大风险提示

(一)BGF 业务扩张风险 报告期内,公司陆续与肇庆工业园及权盛陶瓷签订了生物燃气供气协议,生物质气化技 术进入了快速推广阶段.虽然公司第一个生物质气化项目―华美钢铁项目已经成功运行,但 此次气化应用技术较前者有所提升,并通过管道向园区内外用户输送燃气,技术集成要求较 高、实施难度较大,项目存在着一定的技术风险.此外,权盛陶瓷项目是公司首个将气化技 术应用于陶瓷行业的生物质气化项目,有利于公司生物质气化应用技术的提升与推广,虽然 该项目的示范意义重大,但陶瓷行业对燃气品质要求较高,项目存在生物燃气不能完全满足 客户用气需求的风险.再者,生物质气化项目的扩张对公司的管理、组织、控制、技术、施工、安全、运营、原料保障等方面提出较高要求,因此公司面临BGF业务扩张风险.公司将 集中人力、物力、财力等多方资源,精心筹划,科学施工,安全运营,推动项目的顺利实施, 为生物质气化业务快速发展奠定良好的基础. 广州迪森热能技术股份有限公司

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(二)应收账款风险 本报告期末,公司应收账款余额为8,662.07万元,金额较大,这主要是公司的业务模式特 点决定的,公司采用月结制,每月月底确认收入并形成应收账款(含税),因此报告期末应 收账款中至少包含了6月份的含税收入.除此之外,部分客户受到经济下滑影响,现金流出现 暂时周转困难,公司出于与客户长期互惠合作与互利共赢的角度出发,延长了部分客户的赊 销期限.从应收账款期限分布来看,占比93.37%的应收账款账龄在1年以内,并以3个月以内 为主,应收账款的账龄较短,但是大额应收账款的存在一定程度上对公司现金流状况产生了 不利影响,间接增加了公司的资金成本.如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生 坏账的情况,公司将面临流动资金短缺、盈利能力下滑的风险.公司将在优质客户筛选、现 有客户收款管理等方面加强控制,确保应收账款能及时收回,降低坏账发生的可能性.

(三)净资产收益率下降风险 2013年上半年, 公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.30%, 较上年同期 下降幅度较大,主要原因为公司首次公开发行后净资产规模大幅增加,而募集资金投资项目 建设需要一定的建设周期,短期内难以产生收益,导致投入与收入上的不匹配.随着募投项 目及其他重大投资项目的持续投入,在热能服务项目产生收益之前,公司面临净资产收益率 下降的风险.公司将加快推进项目建设,使投资项目尽早投产并实现盈利,同时,不断提高 现有项目的盈利能力,提高公司的净资产收益率.

(四)重大投资达不到预期收益风险 报告期内,公司陆续签约了徐记食品、联业织染、肇庆工业园等重大项目,并开始投资 建设.虽然各个项目在签约、建设前都已经进行了详尽的市场调查以及严谨的可行性分析, 并整合优秀的技术团队进行项目的设计与实施.但是,如果项目投资与运行成本超出预期, 或者由于客户自身产能下降导致用气量降低,公司将面临重大投资收益下降的风险.公司将 继续加强优质项目的筛选力度,坚持走 精品项目 和 大型化 路线,同时严格控制项目 的投资与运行成本,提高项目的投资收益率.

(五)内部管理风险 2013年以来,公司进入业务扩张期,重大投资项目陆续开始实施,这对公司经营决策、 内部管理控制以及风险控制等各方面提出更高要求,如果管理不慎,将面临诸多风险.公司 广州迪森热能技术股份有限公司

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9 将通过建立有效的内控机制,完善管理和控制制度,强化风险意识和责任意识,挖掘组织潜 能,积极应对内部可能存在的管理和控制风险,提高公司经营和管理抗风险能力. 广州迪森热能技术股份有限公司

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第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

(一)报告期内总体经营情况 2013年上半年,公司管理层在董事会的领导下,继续致力于生物质成型燃料等新型清洁 能源的开发和利用,为广大工业锅炉和窑炉用户提供热能服务.报告期内,公司生物质供热 运营及生物质气化业务发展状况良好,生物质液化项目(即生态油工业示范项目)积极推进, 营业收入与利润水平实现了稳步增长.2013年1―6月,公司实现营业收入20,503.41万元,较 上年同期增加630.10万元,增长幅度为3.17%;

实现利润总额4,641.60万元,较上年同期增加 1,270.93万元,增长幅度为37.71%;

实现归属于公司股东的净利润4,170.97万元,较上年同期 增加1,049.17万元,增长幅度为33.61%;

实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 3,269.44万元,较上年同期增长716.34万元,增长幅度为28.06%.

(二)报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、在运行项目情况 报告期内,公司在运行项目总体运行状况良好,公司在燃料保障、物流配送、技术支持、 供热运营等方面形成合力,保证供气的连续性和稳定性.报告期内受宏观经济下滑影响,部 分中小型项目用气量环比出现下降,对营业收入水平带来负面影响.

2、新增项目情况 报告期内,包括南方中集、新会中集、丽珠利民制药、佛塑宏基分公司、德冠包装等在 内的新项目在二季度陆续投入运营,收入累加效应初显,预计三季度以后将形成明显的增量 收入.

3、小型项目剥离情况 报告期内,公司坚持实施 精品项目 与 大型化 战略,集中精力加大对优质大型项 目的开发与管理.鉴于公司业务发展初期的中小型热能服务项目数量较多,且分布较为分散, 公司继续对部分小型项目进行剥离,预计最终剥离的项目累计年保底BMF用量为3-5万吨,整 广州迪森热能技术股份有限公司

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11 个过程将对公司收入及利润水平产生暂时性冲击. 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 不适用 报告期内,公司新签重大合同及其执行情况如下: (1)徐记食品项目 2013年2月28日,公司与徐记食品签订《生物质锅炉供蒸汽节能减排合同能源管理项目合 同》 , 由公司在徐记食品东莞周屋工业区厂区投资建设5台12t/h生物质锅炉成套设备及附属设 施,通过利用生物质燃料,为徐记食品提供符合生产要求的饱和蒸汽,该项目的投资额预计 为2,100万元,项目建设总工期为240天,运行期限为10年.目前,该项目处于设备安装阶段, 预计项目将在2013年11月份整体完工,并为客户正常供热. (2)联业织染项目 2013年5月6日,公司与联业织染签署了《联业织染(珠海)有限公司供热锅炉节能减排 项目协议书》 , 由公司在联业织染项目现场建设与改造900 万大卡及 1,200万大卡两台有机热 载体导热油炉及成套辅机设备等, 投资总价值为1,920万元. 预计项目建设总工期为 90个工作 日,运行期限预计为20年.截至目前,该项目已经建设改造完成并投入试运营. (3)肇庆工业园项目 2013年4月23日,公司与肇庆市亚洲金属资源再生有限公司共同签署了《生物质燃气节能 减排项目合作框架协议》,由双方合作在对方投资建设和管理的肇庆工业园投资建设一座 50MW(首期)的生物质燃气供气........