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1 宝泰隆新材料股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 (601011) 二O一九年四月十五日

2 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年年度股东大会会议日程

一、现场会议召开时间:2019年4月15日(星期一)9:00

二、 网络投票系统及投票时间:通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票, 网络投票起止时间自2019年4月15日至2019年4月15日,采用上海 证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

三、 现场会议召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长焦云先生

六、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

(一)截止2019年4月8日(星期一)交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东

(二)公司董事会、监事会成员及高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)公司董事会邀请的其他人员

八、会议议程

(一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记

(二)9:00现场会议正式开始,董事会秘书报告股东现场到会情况

(三)会议主持人宣布股东大会开始,宣读议案

(四)介绍现场出席情况,会议登记终止,宣布到会的有表决权股份数

(五)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

(六)宣布记票人、监票人名单

(七)现场会议表决

(八)统计表决结果,宣布现场表决结果

(九)网络投票结束后统计最后表决结果

(十)见证律师宣读法律意见书 (十一)宣读会议决议,出席会议的董事等签署会议记录、决议 (十二)主持人宣布会议闭幕

3 宝泰隆新材料股份有限公司 2018年年度股东大会会议须知 为确保公司本次会议的顺利召开,根据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,特制定大会须知如下,望出席股东 大会的全体人员遵守执行:

一、 股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东权益;

二、 股东参加股东大会依法享有发言权、 表决权等权利.

股东参加股东大会, 应认真履行其法定权利和义务, 不得侵犯其它股东的权益,不得扰乱大会的正常 秩序;

三、 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人,应在办理会议登记手 续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股东账户 卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东)、授权委托书(股东 代理人)、持股凭证等文件;

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由 公司统一安排发言和解答;

五、本次股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先在证券部登记;

股东临时要求发言或提问的, 需先向会议主持人提出口头申请,经同意后方可发 言或提问;

六、为确保大会正常进行,每位股东发言次数原则上不得超过3次,每次发 言时间原则上不超过5分钟,在股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言 或提问;

七、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人 员、 公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进 入会场;

八、为保持会场秩序,在会场内请勿大声喧哗,对干扰会议正常秩序、寻衅 滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关 部门予以查处;

会议期间请关闭手机或将其调至振动状态. 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二O一九年四月十五日

4 议案一: 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 根据公司

2018 年度的实际经营情况,公司董事会编制了《宝泰 隆新材料股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 , 具体内容详见附 件一. 上述事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过, 请各位股东审议. 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二O一九年四月十五日

5 附件一: 宝泰隆新材料股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2018 年,公司在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,按照党的十 九大提出的战略部署, 在公司董事会的坚强领导下,有效的应对了外部环境的变 化,迎难而上、扎实工作,围绕七台河市 激发内生动力,加快转型振兴 目标, 紧紧抓住 保生存、稳生产、促发展 这一总基调不放松,始终坚持 节能、挖潜、 降耗、提质、增效 这一基本方针不动摇,全力实施 产业转型和产品升级 战略. 公司定向施策,精准发力,深入挖掘管理潜力,准确把握市场动态,切实加强成 本管理,着力落实盈亏考核,全力加大原煤采购和产品销售力度,稳步推进

30 万吨稳定轻烃项目建设.通过全公司上下砥砺奋进,改革创新,圆满的完成了年 初制定的生产和经营目标.创造了 三个新高 的发展态势,即 产品产量创历史 新高、销售业绩创历史新高、经济效益创历史新高 .我们以创新的理念寻求新 发展、 以创新的思维应对新挑战,全面开创了新时代下宝泰隆高质量发展的新局 面,为公司下步可持续发展奠定了坚实的基础.

(一)转型升级迈入新台阶.报告期内,经过公司全员上下的共同努力,轻 烃项目于

10 月份联产调试;

5 万吨针状焦项目逐步拓展市场,并取得良好的经 济效益;

50 吨物理法石墨烯生产线流程全部打通;

1000 吨导电油墨生产线、20 吨高浓缩分散液生产线完成整体安装,其中:高浓缩分散液生产线运行正常,导 电油墨生产线在完成水联运调试后备用;

中间相炭微球项目已具备调试条件;

(二)精细化管理取得新提高.报告期内,原煤储运部门严把原煤进厂关, 在保证原煤质量的同时,全面了解市场动态,有效掌控市场价格,及时把握采购 最佳时机, 克服本地原料煤紧张困难, 扩大采购半径, 实现了 俄煤澳煤为我用 , 确保了原料煤供应, 为公司生产稳定运行奠定坚实基础;

销售部门在保证正常回 款的同时,成功开发建龙等多家新客户;

财务部门进一步完善财务内控制度,在 提升公司财务管理水平的同时, 加强财务队伍建设, 鼓励财务人员参加职业培训, 提升财务人员的管理水平和业务能力;

人力资源部积极与各大院校衔接,利用媒 体等多种形式, 成功招录员工, 确保了新投产的针状焦、 稳定轻烃项目用人需求;

(三)矿区审批工作取得新成果.报告期内,公司建设的马场矿区修路、通 电工作取得了阶段性成果,前期手续办理顺利推进.密林石墨矿区在完成

2018 年全年计划的基础上,新增勘探钻孔

10800 米,完成二区勘探工作,并出具了勘

6 探报告;

(四)安全管理工作取得新成效.报告期内,公司全面落实 安全第

一、预 防为主、综合治理 方针,切实履行安全生产责任制,坚持把安全管理工作纳入 日常重要议事日程, 严格落实 一岗双责 、 党政同责 , 及时排查安全管理隐患, 大力推行安全生产责任制,不断完善安全管理工作机制,提高安全防范意识.全 年累计培训员工

2747 人次,组织安全生产事故应急救援预案演练

9 次,组织知 识讲座

97 次,观看人数达到

2100 人次;

邀请市

120 急救中心、中国安全教育健 康网、市安全专家开展专题讲座

6 次.组织综合检查

36 次,共查出隐患

123 项, 整改率 100%;

(五)环境治理得到新加强.报告期内,公司实现了环保 零 事故;

并对

98 万吨焦化焦炉导烟车、60 万吨焦化和

98 万吨焦化的焦炉烟气进行升级改造. 改造后的除尘、脱硫、脱硝设施已投入使用;

种植树木、果树

62165 株,补种草 坪6380 平方米,实现了 保护环境、绿色发展 的目标;

(六)科技工作取得新成绩.报告期内,公司完成重点技改项目

24 项,其中:生产运行技改

19 项,安全技改

3 项,产生直接经济效益

687 万元;

申报省 级企业标准

7 项,其中:石墨烯公司

4 项,新能源公司

2 项,股份公司

1 项;

将4项企业标准升级为地方标准;

知识产权方面.2018 年累计申报专利

22 项,申 请国家科技项目

3 项,市重大科技项目

1 项.获得荣誉方面.股份公司获得国家 知识产权优势企业称号,甲醇公司和石墨烯公司分别被授予高新技术企业称号, 新能源公司和石墨烯公司分别获得省级技术中心称号.研发合作方面.在2018 年9月举办的中国国际石墨烯创新大会上, 公司石墨烯产品荣获国际石墨烯产品 认证中心(IGCC)颁发的认证证书,作为石墨烯应用领域的最高荣誉,标志着 公司走在了全球石墨烯产业前列,抢占了国际标准检测认证战略制高点,为公司 转型发展提供了强有力的支撑.

二、报告期内主要经营情况

2018 年度,公司累计生产主要产品:原煤 27.74 万吨;

采购原煤 225.07 万吨、 精煤 115.24 万吨;

入洗原煤 212.90 万吨, 洗选精煤

98 万吨;

生产焦炭 151.16 万吨,甲醇 9.76 万吨;

加工煤焦油 10.28 万吨,生产精制洗油 3.01 万吨,发电 3.27 亿度, 供热 266.47 万吉焦, 针状焦 1.79 万吨;

累计销售主要产品: 焦炭 142.23 万吨,甲醇 9.52 万吨,精制洗油 2.77 万吨,上网电量 0.78 亿度,针状焦 1.01 万吨,产、供、销基本实现平衡.

2018 年度,公司实现营业收入 355,988.13 万元,同比增长 21.28 %;

利润总 额45,596.82 万元, 同比增长 105.35%, 归属上市公司股东净利润 34,258.38 万元, 同比增长 111.86%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,442.01 万元,同比增长 192.05%.

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(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,559,881,312.66 2,935,253,296.10 21.28 营业成本 2,596,051,306.29 2,211,462,463.76 17.39 销售费用 59,359,127.15 129,465,764.21 -54.15 管理费用 250,019,037.14 188,841,779.37 32.40 研发费用 5,390,442.75 10,173,534.66 -47.02 财务费用 67,279,481.51 74,741,697.85 -9.98 经营活动产生的现金流量净额 431,645,702.99 97,544,056.88 342.51 投资活动产生的现金流量净额 -298,547,900.32 -392,946,144.87 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -508,927,683.80 929,391,030.97 -154.76

2、收入和成本分析 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 煤焦行业 2,815,806,000.13 2,260,144,316.86 19.73 22.32 17.71 增加 3.14 个百分点 煤化工行业 465,972,515.49 141,257,028.13 69.69 -0.17 -10.26 增加 3.41 个百分点 热电行业 109,616,923.56 93,361,300.93 14.83 -11.82 -5.81 减少 5.44 个百分点 新材料行业 108,480,384.35 30,186,550.87 72.17 9,521.91 4,659.49 增加 28.43 个百分点 其他 32,172,656.71 47,688,865.59 -48.23 83.12 142.38 减少 36.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 焦炭(含焦粉、 焦粒) 2,628,749,836.36 2,097,612,267.89 20.20 27.53 21.51 增加 3.96 个百分点 沫煤 187,056,163.77 162,532,048.98 13.11 -21.83 -15.68 减少 6.34 个百分点 甲醇 223,670,484.67 62,173,576.58 72.20 -5.65 -19.18 增加 4.65 个百分点 精制洗油及沥青 调和组分 163,586,128.02 56,741,674.81 65.31 7.17 -1.76 增加 3.15 个百分点 电24,246,651.38 18,509,094.64 23.66 -45.39 -37.13 减少 10.03 个百分点 供热 85,229,878.23 74,713,864.96 12.34 6.84 7.44 减少 0.49 个百分点 针状焦系列产品 108,193,828.77 29,996,034.50 72.28 13,780.13 13,124.20 增加 1.38 个百分点 其他 111,315,509.04 70,359,500.02 36.79 15.25 60.00 减少 17.68 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上年增减 (%)

8 黑龙江省 1,011,960,651.35 537,105,746.17 46.92 43.65 4.69 增加 19.75 个百分点 吉林省 114,764,872.11 82,178,410.28 28.39 -52.48 -29.85 减少 23.09 个百分点 辽宁省 2,261,519,552.22 1,876,162,693.10 17.04 22.39 24.08 减少 1.13 个百分点 其他地区 143,803,404.56 77,191,212.83 46.32 21.96 41.04 减少 7.26 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: ①分行业 新材料行业: 本期新材料行业营业收入较上年大幅度增加的主要原因是本期 针状焦系列产品销售收入增加所致. ②分产品 A、焦炭产品:本期营业收入较上年同期增长了 27.53%,主要原因是销售数 量较上年同期增加 7.44%,同时销售价格较上年同期增长 18.70%所致;

B、沫煤产品:本期较上年同期营业收入减少了 21.83%,主要原因是销售数 量较上年同期减少 29.63%所致;

C、甲醇产品:本期较上年同期营业收入减少 5.65 %,主要原因是甲醇产品 的销售数量较上年同期减少所致,销售数量减少 7.33%;

D、精制洗油及沥青调和组分: 本期营业收入较上年同期增长了 7.17%,主 要原因是销售价格较上年同期增长所致;

E、电:本期营业收入较上年同期减少 45.39%,营业成本较上年同期减少 37.13%,主要原因是本期自用电量增加导致上网销售电量减少所致;

F、针状焦产品:本期较上年同期营业收入大幅增加,主要原因是本期针状 焦系列产品通过拓展市场销售量增加,销售收入增加所致. ③分地区 公司产品全部在国内销售,主要集中在东北三省,其他区域占比极少,公司 电力在当地国家电网售出, 热电产品全部在黑龙江当地销售,焦炭重点在黑龙江 省和辽宁省销售,化工产品主要在黑龙江省、吉林省和辽宁省销售,针状焦产品 在全国范围内销售. (2)产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 焦炭、 焦粉、 焦粒 (吨) 1,510,596.00 1,422,282.04 139,667.64 22.61 7.44 150.61 沫煤(吨) 666,968.40 370,742.64 180,748.43 8.23 -29.63% 73.22 甲醇(吨) 97,589.51 95,221.96 736.17 3.89 -7.33% 657.14 精制洗油(吨) 30,146.52 ........