PDF《贵州久联民爆器材发展股份有限公司 发行股份购买资产》

证券代码:002037 证券简称:久联发展上市地点:深圳证券交易所 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易预案 相关方 交易对方名称 发行股份购买资产交易对方 贵州盘江化工(集团)有限公司 贵州产业投资(集团)有限责任公司 瓮福(集团)有限责任公司 黔东南州开山爆破工程有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 山东银光化工集团有限公司 独立财务顾问 二零一八年二月 贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

2 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,对本预案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本预案中财务 会计资料真实、准确、完整. 本预案所述的本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 中国证监会、 深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不表明其对公司股票的 价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司负责;

因本次交易引致的投 资风险,由投资者自行负责. 投资者在评价公司本次交易时, 除本预案内容以及与本预案同时披露的相关 文件外,还应认真考虑本预案披露的各项风险因素.投资者若对本预案存在任何 疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

3 交易对方声明 本次重组中交易对方保利久联集团、盘化集团、产投集团、瓮福集团、开山 爆破和银光集团已出具承诺函,保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确 和完整, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 交易对方承诺:如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查 结论以前,不转让在本公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会, 由董事会代其向证券 交易所和登记结算公司申请锁定;

未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事 会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息 并申请锁定;

董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账 户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份.如调查结论发现 存在违法违规情节,本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排. 贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

4 证券服务机构声明 本次重组相关证券服务机构及经办人员保证其出具的有关本次重组的申请 文件真实、准确、完整. 贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

5 目录 公司声明.2 交易对方声明.3 证券服务机构声明.4 目录.5 释义.9 重大事项提示.14

一、本次交易方案概述.14