PDF《贵州久联民爆器材发展股份有限公司 发行股份购买资产》

二、标的资产的预估和定价.14

三、本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成重组上市.15

四、发行股份购买资产.16

五、业绩承诺与补偿安排.20

六、本次交易对上市公司的影响.20

七、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.22

八、本次交易相关方作出的重要承诺.23

九、本次交易中保护投资者合法权益的措施.31

十、公司股票及其衍生品种的停复牌安排.33 十

一、待补充披露的信息提示.33 十

二、独立财务顾问的保荐机构资格.33 重大风险提示.34

一、本次交易相关风险.34

二、交易标的相关风险.35

三、其他风险.38

第一节 本次交易概况.40

一、交易的背景及目的.40

二、本次交易的决策过程和批准情况.44 贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

6

三、本次交易的具体方案.45

四、本次交易构成重大资产重组和关联交易,不构成重组上市.49

五、本次重组对上市公司的影响.51

第二节 上市公司基本情况.54

一、公司基本信息.54

二、公司设立及股权变动情况.54

三、控股股东及实际控制人概况.60

四、最近六十个月控股权变动情况.61

五、最近三年重大资产重组情况.62

六、公司主营业务概况.62

七、公司主要财务指标.63

八、最近三年合法合规情况.64

第三节 交易对方基本情况.65

一、发行股份购买资产的交易对方.65

二、交易各方之间的关联关系.81

三、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况.82

四、交易对方及其主要管理人员合法合规、诚信情况.83

第四节 交易标的基本情况.84

一、交易标的之一:盘江民爆.84

二、交易标的之二:开源爆破.113

三、交易标的之三:银光民爆.129

四、标的公司主营业务发展情况.153

第五节 交易标的预估值及定价.177

一、标的资产的预估作价情况.177

二、标的资产的预估方法.177

三、收益法预估说明.178

四、预估增值的原因.182 贵州久联民爆器材发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案

7

五、本次预估作价的合理性分析.182

第六节 本次交易发行股份情况.185

一、本次交易方案的主要内容.185

二、发行股份的具体方案.185

三、业绩承诺及补偿安排.189

四、本次发行前后主要财务数据比较.191

五、本次发行前后上市公司的股权结构.191

第七节 本次交易对上市公司的影响.193

一、本次交易对上市公司主营业务的影响.193

二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响.194

三、本次交易对上市公司治理机制的影响.194

四、本次交易对上市公司同业竞争的影响.194

五、本次交易对上市公司关联交易的影响.196

六、本次交易对上市公司股权结构的影响.197

第八节 风险因素.198

一、本次交易相关风险.198

二、交易标的相关风险.199

三、其他风险.202

第九节 其他重要事项.204

一、上市公司股票停复牌安排.204

二、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.204

三、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次 重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.204