PDF《GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED》

及(b)余下人民币10,595,000元将入账为宜昌标典之资本储备;

(ii) 宜昌地铂同意认购及向宜昌标典注资人民币67,347,500元,当中(a)人民币14,400,000元将向 宜昌标典之注册资本出资;

及(b)余下人民币52,947,500元将入账为宜昌标典之资本储备;

及(iii) 宜昌美岩同意认购及向宜昌标典注资人民币53,872,500元,当中(a)人民币11,520,000元将向 宜昌标典之注册资本出资;

及(b)余下人民币42,352,500元将入账为宜昌标典之资本储备. 於认购事项完成后,宜昌标典之注册资本将增加至人民币58,800,000元. 环球进亿及湖北标典将不会参与认购事项,并已同意不会就认购事项行使其优先认购权.

4 代价 认购事项之总代价将为人民币134,695,000元,其须由认购人於完成日期以现金向宜昌标典支 付. 认购事项之代价乃由出资协议之订约方经公平磋商后厘定,并已参考由独立估值师中和邦盟 评估有限公司根杖牖》ū嘀浦瞬甑浜枪┢厍 (宜昌标典目前供应燃气之地区) 於二零一八年六月三十日之估值约人民币235,000,000元.有关估值之进一步详情载於下文 「估值」 一节. 先决条件 出资协议将为无条件. 承诺 出资协议之订约方已同意认购事项乃按以下前提进行: (a) 由环球进亿委任之董事人数将构成宜昌标典董事会之大多数;

及(b) 经计及认购事项对环球进亿股权之摊薄影响后,环球进亿将仍为宜昌标典之单一最大股 东. 完成 认购事项之完成将於完成日期落实. 紧随完成后,环球进亿将继续为宜昌标典之单一最大股东并对其董事会拥有控制权.因此,宜 昌标典将仍为本公司之附属公司,而其财务业绩将继续於本公司之综合财务报表内综合入账.

5 有关宜昌标典之资料 於本公布日期,宜昌标典为本公司间接拥有49%权益之附属公司,并亦由湖北标典及李先生分 别拥有41%及10%权益.宜昌标典之业务围包括投资天然气项目、销售天然气、天然气煮食用 具及配件及管道安装.宜昌标典已获湖北省发展和改革委员会授出批准於中国湖北省枝江市五 峰民族工业园及宜昌高新区白洋工业园一带之工业园及商业区建设及营运天然气项目之独家 权利. 有关宜昌标典之财务资料 下文载列根愀鄄莆癖ǜ孀荚虮嘀浦瞬甑浣刂炼阋涣晔氯蝗占岸阋黄 年十二月三十一日止年度之未经审核财务资料: 截至十二月三十一日 止年度 二零一六年 二零一七年 千港元 千港元 除所得税前 (亏损) (4,276) (13,303) 除所得税后 (亏损) (2,357) (11,680) 宜昌标典於二零一七年十二月三十一日之未经审核负债净额约为678,000港元. 视作出售事项对本集团之财务影响 於认购事项完成后,预期本集团将录得未经审核财务收益约人民币35,700,000元,有关金额乃 按宜昌标典於完成后之资产净值之25%减宜昌标典於出资协议日期之负债净额之49%而估计.

6 宜昌标典之股权架构 下图展示宜昌标典於(i)本公布日期;

及(ii)紧随完成后之股权架构: 於本公布日期 10% 41% 49% 环球进亿 湖北标典 宜昌标典 李先生 紧随完成后 10.00% 20.92% 25.00% 19.59% 24.49% 环球进亿 湖北标典 李先生 宜昌标典 宜昌地铂 宜昌美岩 宜昌标典之董事会组成 宜昌标典之董事会将由11名董事组成,其中六名董事将由环球进亿委任,其中两名董事将由湖 北标典委任,其中一名董事将由李先生委任,其中一名董事将由宜昌地铂委任,而余下一名董 事将由宜昌美岩委任.