PDF《保华集团有限公司*》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

保华集团有限公司* PYI Corporation Limited ( 於百慕达注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:498) 有关 出售於宜昌港务集团有限责任公司之51%股权 之主要交易 本公司财务顾问 出售事项 董事局欣然宣布,於二零一九年五月二十二日(交易时段后),保华宜昌与宜昌交通旅游产业发展集团有限公司订立有条件协议,以按代价人民币3.774 亿元(相当於约4.29 亿港元)(可作出调整)出售於宜昌港务集团有限责任公司51 % 股权之全部投资. 上市规则之涵义 由於有关 出售事项之 其中一项适 用百分比率 ( 定 义见上市规 则)高於25%但 所有百 分率均低於75 % , 根鲜泄嬖虻14.06 (3) 条,出售事项构成本公司之主要出售事项,并因此须遵守上市规则第14章之通知、公告、通函及股东批准规定. 一份载有(其中包括)(i) 有关出售事项之进一步资料;

(ii) 召开股东特别大会之通告;

及(iii)须根鲜泄嬖蛴枰耘吨渌柿现ê抖阋痪拍炅率栈 之前寄发予股东. 出售事项须待本公告「先 决条件」 一段项下所载之多项先决条件(包括(其中包括)股东於股东特别大会上及适用中国机关批准出售事项)获达成后方告完成.,出售事项可能会或可能不会进行.股东及潜在投资者於买卖本公司证券时,务请谨慎行事. * 仅供识别

1 出售事项 董事局欣然宣布,於二零一九年五月二十二日(交易时段后),买方与卖方订立协议,其主要条款载列如下. 协议 日期: 二零一九年五月二十二日 卖方: 保华宜昌投资有限公司,为本公司之间接全资附属公司 买方: 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 於本公告日期,买方於待售公司并无持有任何股权.戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,买方及其最终实益拥有人均为独立第三方. 拟出售之资产 根,卖方已有条件同意出售及买方已有条件同意购买待售股权(即待售公司之51%股权,亦即於本公告日期卖方於待售公司持有之全部股权 ) . 代价之基准及调整 待售股权之代价为人民币3.774 亿元(相当於约4.29 亿港元),惟可作出下文「调整」一段所载之调整 ( 如有 ) . 代价乃 经参考一 名联合委任 之认可估值 师於基准 日期 ( 即二零一 九年三月三 十一日 ) ( 「 估值 日期」 ) 对 待售 集团之评 估 值及 经董事最 终参考由一名香 港 独立 业务估值 师对待售集团进行之估值考虑后,由卖方及买方按公平磋商基准而厘定. 调整 调整为待售集团自估值日期至完成日期止期间(「中期期间」)之经审核资产净值之51 %变动(「资产 净值 变动」 ) ( 如 待售 集团中 期期 间之 经审核 综合 账目 ( 应自 完成日 期 起计30日内可得 ) 所披露 ) ,并经买方与卖方协定得出.

2 支付代价 代价须由买方按以下方式以现金缴付: (i) 首期付款(「首期代价总额」,即代价减基於代价之适用中国预扣税后净额(「代价净额」)之50 % , 二者均并无计及任何调整)应由买方自达成下文「先决条件」 一段所载之先决条件起计5个营业日内支付;

(ii) 第二期付款(即代价净额之35 % ( 「 第二期代价总额」))应由买方自达成下文「其他条件」 一段所载之条件起计7个营业日内支付;