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一、主体概况 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 (以下简称 公司 或 武汉城投 )是经武 汉市国有资产管理委员会批准设立的国有独 资公司.公司前身是成立于

1997 年5月的武 汉市城市建设投资开发总公司,成立之初注 册资金为

7 亿元人民币.2002 年7月,武汉 市城市建设投资开发总公司实施重组,2004 年1月,武汉市城市建设投资开发总公司注 册资金增加至

35 亿元人民币.2004 年2月, 公司更名为现名.2009 年9月,武汉市国有 资产管理委员会对公司现金增资

4 亿元.截至2012 年3月底,公司注册资本为

39 亿元. 公司经武汉市国有资产监督管理委员会 批准,行使授权范围内国有资产出资人权利, 是代表政府进行大型城市基础设施建设及运 营的企业法人,承担着市政府下达的城市基 础设施项目的建设任务,负责城市基础设施 资产的营运及相关开发,负责所属企业的运 营管理及国有资产保值增值. 公司下设投资发展部、计划财务部、金 融业务部、项目管理部、综合管理部、企业 管理部、党委工作部、纪检监察审计室、工会、总工办等职能部门. 截至2011年底,公司资产总额1351.50亿元,所有者权益(含少数股东权益)329.97 元.2011年公司实现营业收入66.22亿元,利 润总额9.70亿元. 截至2012年3月底, 公司资产总额1339.03 亿元,所有者权益(含少数股东权益)334.80 亿元. 2012年1~3月, 公司实现营业收入15.98 亿元,利润总额3.26亿元. 公司注册地址:武汉市汉阳区晴川街解 放一村8号;

法定代表人:雷德超.

二、本期中期票据概况 1. 本期中期票据概况 公司已于

2010 年3月发行了

2010 年第 一期中期票据(10 汉城投 MTN1,额度

10 亿元,期限

5 年) ,2010 年4月发行了

2010 年 第二期中期票据(10 汉城投 MTN2,额度

10 亿元,期限

5 年) ,并于

2011 年3月发行了

2011 年第一期中期票据(11 汉城投 MTN1, 额度

20 亿元,期限

5 年). 公司计划发行2012年度第二期中期票 据,额度20亿元,期限10年(5+5年) (以下 简称 本期中期票据 或 第二期中期票据 , 公司2012年度第一期中期票据目前正在进展 中) ,附公司上调票面利率选择权及投资者回 售选择权,期限为5年(3+2年) .本期中期票 据存续期内前5年固定不变,在本期中期票据 存续期的第5年末,公司可选择上调票面利 率,票面年利率为本期中期票据存续期前5年 票面年利率加上(或减少)公司选择的上调 (或降低)基点,在本期中期票据存续期后5 年固定不变,公司做出关于是否调整票面利 率以及调整幅度的公告后,投资者有权在投 资者回售登记期内进行登记,将持有的本期 中期票据按面值全部或部分回售给公司,或 选择继续持有本期中期票据.本期中期票据 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计 利息.本期中期票据无担保. 2. 本期中期票据募集资金用途 公司本次发行中期票据所募集的资金将 用于补充中期流动资金、偿还部分成本较高 的银行借款以及满足项目建设投资需求:

(一)用于补充流动资金.本期中期票据 募集资金中的 40%,即8亿元,将用于补充 公司流动资金.具体分配情况为:公司本部 使用

4 亿元,公司下属子公司共使用

4 亿元.

(二) 用于优化债务结构有效降低流动性 风险,增加直接融资的份额,降低负债平均 中期票据信用评级报告 武汉市城市建设投资开发集团有限公司