PDF《证券代码：600299》

非公开发行股票的发行情况报告书 1-2-1-1 证券代码:600299 股票简称:星新材料 蓝星化工新材料股份有限公司 BLUE STAR NEW CHEMICAL MATERIAL CO.

, LTD 非公开发行股票的发行情况报告书 (全文) 保荐机构及主承销商 二七年八月三十一日 非公开发行股票的发行情况报告书 1-2-1-2 本公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书中财务 会计报告真实、准确、完整. 中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意 见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次发行完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交 易引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问. 非公开发行股票的发行情况报告书 1-2-1-3 特别风险提示

一、盈利预测 本报告书中的进入资产情况一章包含了本公司的盈利预测. 盈利预测报告的 编制遵循了谨慎性原则,但盈利预测的编制是基于不同的交割日假设,投资者根 据盈利预测报告进行投资决策时应对上述情况予以关注. 同时由于盈利预测基于 多项假设条件, 其中某些假设条件的变化及其他意外事件可能对本公司的实际业 绩造成一定影响.另外本盈利预测结果未包含本次评估增值对利润产生的影响.

二、财务审计 本公司以本次发行的假设条件为基础编制模拟备考的本公司

2004 年、2005 年和

2006 年的财务报告,系根据假设的发行条件为基础,假定注入资产于

2004 年1月1日实施的情况模拟的相关财务数据, 使投资者更利于了解本次发行对本 公司的影响. 由于本次交易的相关财务报告存在假设条件和模拟, 投资者阅读时应特别关 注报告的编制基础,会计政策等相关重要信息. 非公开发行股票的发行情况报告书 1-2-1-4 目录本公司声明

2 特别风险提示

3

第一章 释义

5

第二章 绪言

6

第三章 本次发行概况.7

第四章 本次发行前后公司基本情况.22

第五章 财务会计信息及管理层讨论与分析.26

第六章 本次募集资金运用

51

第七章 进入资产情况.59

第八章 董事及有关中介机构声明

137

第九章 备查文件

142 非公开发行股票的发行情况报告书 1-2-1-5

第一章 释义 在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 本报告书 指 非公开发行股票的发行情况报告书 本公司、公司、星新材料、 指 蓝星化工新材料股份有限公司 发行人、上市公司 蓝星集团 指 中国蓝星(集团)总公司 中蓝哈石化 指 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 山橡集团 指 山西合成橡胶集团有限责任公司 中蓝国际 指 中蓝国际化工有限公司 天津分公司 指 蓝星石化有限公司天津分公司 连海院 指 中蓝连海设计研究院 长沙院 指 化工部长沙设计研究院 广西大华厂、大华厂 指 广西大华化工厂 本次发行 指 星新材料向特定对象非公开发行股票的 行为 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市通商律师事务所 信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司 中发资产评估 指 中发国际资产评估有限公司 华源土地评估 指 华源房地产评估有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上证所 指 上海证券交易所 国资委 指 国有资产监督管理委员会 元指人民币元 非公开发行股票的发行情况报告书 1-2-1-6