PDF《证券代码：600299》

第二章 绪言 为扩大业务规模, 提升盈利能力, 提高公司核心竞争能力与可持续发展能力, 星新材料按照公允及充分保护中小股东利益的原则, 通过向包括蓝星集团在内的 不超过

10 名特定投资者非公开发行不超过 14,500 万股人民币普通股, 其中蓝星 集团以其所拥有的中蓝哈石化、山橡集团和中蓝国际的股权以及广西大华厂、天 津分公司、 长沙院和连海院的化工新材料主业资产认购的部分不超过

6500 万股, 其他特定投资者以现金认购的部分不超过

8000 万股.本次非公开发行完成后, 将实现蓝星集团化工新材料主业的整体上市,同时为星新材料筹集新建项目资 金. 在发行完成后,蓝星集团认购的股份在

36 个月内不得转让,其他机构投资 者认购的股份在

12 个月内不得转让. 本次发行股票价格不低于公司董事会决议公告日前二十个交易日公司股票 收盘价的算术平均值(13.66 元/股) ,具体发行价格由股东大会授权董事会,在 不低于上述发行价格下限的情况下,根据实际情况确定. 蓝星集团系星新材料的控股股东, 以资产认购本次发行股票的行为构成关联 交易,在股东大会审议本次发行时,涉及关联交易的议案蓝星集团均回避表决. 非公开发行股票的发行情况报告书 1-2-1-7

第三章 本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序 第三届董事会第十六次会议召开时间:2006 年9月20 日2006 年第二次临时股东大会召开时间:2006 年11 月27 日 申请文件被监管部门受理的时间:2006 年12 月15 日 审核发行申请的发审会时间:2007 年4月19 日 取得核准批文的时间:2007 年6月4日核准批文的文号:证监发行字[2007]129 号 验资时间:2007 年8月24 日 办理股权登记的时间:

2007 年8月30 日

二、本次股票发售情况

1、股票发行种类及面值 本次股票的发行种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元.

2、发行数量 本次非公开发行新股数量为 42,082,738 股.

3、发行价格 本次发行的发行价格为 39.06 元/股,相对于公司

2006 年第二次临时股东大 会批准的最低发行价格 13.66 元/股溢价 185.94%. 相对于公布发行情况报告书日 前20 个交易日公司股票收盘价算术平均价 48.75 元/股折价 19.88%, 相对于公布 发行情况报告书前一交易日收盘价 56.00 元/股折价 30.25%.

4、募集资金量及发行费用 本次非公开发行股票募集资金为 1,025,325,000 元, 为除蓝星集团外的其他 特定投资者认购股份所支付的现金;

扣除发行费用(包括承销费、保荐费、律师 费、 审计费、 评估费等) 25,934,987.37 元后, 实际募集资金量为 999,390,012.63 元.

5、上市地点 非公开发行股票的发行情况报告书 1-2-1-8 在限售期满后,本次非公开发行的股票将在上证所上市交易.

三、本次发行对象情况

1、发行对象基本情况 (1)蓝星集团 名称:中国蓝星(集团)总公司 企业性质:国有企业 注册地址:北京市朝阳区北土城西路

9 号 注册资本:250,820.3 万元 主要办公地点:北京市朝阳区北三环东路

19 号蓝星大厦 法定代表人:杨兴强

电话:010-64429448 传真:010-64429446 邮政编码:100029 经营范围:主营研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品;

膜研究、膜制造、膜应用、膜设备;

推广转让技术,承揽国内外各种清洗业务;