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东莞证券股份有限公司 关于广东日丰电缆股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构暨主承销商 (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐工作报告 3-2-1 保荐机构及保荐代表人声明 东莞证券股份有限公司(以下简称 东莞证券 或 保荐机构 )接受广东 日丰电缆股份有限公司(以下简称 发行人 或 日丰电缆 )的委托,担任其 首次公开发行股票并上市的保荐机构,并指定袁炜、郭天顺担任本次保荐工作的 保荐代表人.

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

27 号――发行保荐 书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简 称 中国证监会 )的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业 务规则、行业职业规范和道德准则出具本报告,并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性. 本报告中如无特别说明,相关用语具有与《广东日丰电缆股份有限公司首次 公开发行股票并上市招股说明书》中相同的含义. 保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐工作报告 3-2-2 目录保荐机构及保荐代表人声明 1? 目录2?

第一节 项目运作流程 4?

一、保荐机构项目审核流程.4?

(一)项目立项.4?

(二)项目执行.4?

(三)项目审核.5?

(四)项目内核.5?

二、本次证券发行项目立项审核过程.6?

三、项目执行主要过程.6?

(一)项目执行成员构成.6?

(二)项目组进场工作时间.7?

(三)尽职调查的主要过程.7?

(四)关于私募投资基金相关事项的专项核查.16?

(五)保荐代表人参与尽职调查的工作时间及主要过程.17?

(六)保荐代表人和其他项目人员从事的具体工作.17?

四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程.18?

(一)内部核查部门的成员.18?

(二)现场核查的次数和工作时间.18?

五、内核小组对本次证券发行项目的审核过程.18?

第二节 存在问题及解决情况 20?

一、立项评估决策情况.20?

(一)立项评估机构成员审议意见.20?

(二)项目立项评估审议情况.21? 保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐工作报告 3-2-3

二、尽职调查中发现和关注的主要问题及解决情况.21?

(一)报告期内发行人受到环保部门行政处罚的问题.21?

(二)发行人未足额缴纳社保及住房公积金的问题.23?

三、内核部门关注的主要问题及意见落实情况.25?

(一)内核问题

1 及意见落实情况.26?

(二)内核问题

2 及意见落实情况.27?

(三)内核问题

3 及意见落实情况.29?

(四)内核问题

4 及意见落实情况.30?

四、内核小组会议讨论情况及审核意见.30?

五、对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况.31?

六、核查证券服务机构出具专业意见的情况.31? 保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐工作报告 3-2-4

第一节 项目运作流程

一、保荐机构项目审核流程

(一)项目立项

1、项目承揽人员与客户达成合作意向后,投资银行部组织人员对客户开展 初步调查,调查结果经所在业务部门负责人审核,审核通过后,由业务部门负责 人指定人员按立项要求向投资银行部项目管理部提交项目立项申请文件;