PDF《招股说明书 （申报稿）》

上海富瀚微电子股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 上海富瀚微电子股份有限公司 (Shanghai Fullhan Microelectronics Co.

, Ltd.) (上海市桂平路

680 号32 幢620 室) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 保荐人: 主承销商: 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房) 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.创业板公司具有业绩 不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险.投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定. 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股说明书 作为投资决定的依据. 上海富瀚微电子股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 公开发行股票数量 【】万股(不超过 1,111.1100 万股,不低于发行后总股本的 25%. ) 其中:公司发行新股数量 【】 万股 (根据募集资金投资项目所需资金总额与发行价格 共同确定) 股东公开发售股份数量 【】万股(不超过 750.00 万股且不超过自愿设定

12 个月及 以上限售期的投资者获得配售股份的数量) 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 【】万股 保荐人(主承销商) 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 上海富瀚微电子股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保 荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者 损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计 资料真实、完整. 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自 行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发 行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. 上海富瀚微电子股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 重大事项提示 请投资者认真阅读招股说明书 风险因素 一节的全部内容,并特别关注公司的下 述风险及重要事项. 本公司特别提请投资者注意下列提示: