PDF《山西焦化股份有限公司董事会决议公告 暨召开第三十五次股东...》

3 均价的90%,即不低于人民币12.03元/股(注:定价基准日前20个交 易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基 准日前20个交易日股票交易总量).具体发行价格将在本次非公开 发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵 循价格优先的原则确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将进行相应调整. 表决结果:同意

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(六)发行股份的锁定期 本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转 让. 表决结果:同意

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(七)上市地点 在锁定期满后,本次向特定对象发行的股份将在上海证券交易 所上市交易. 表决结果:同意

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(八)募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金不超过171,000万元,扣除发行费 用后拟投资于以下项目: 序号 序号 序号 序号 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 项目总投资额 项目总投资额 项目总投资额 项目总投资额 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 拟使用募集资金 拟使用募集资金 拟使用募集资金 拟使用募集资金 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) )

1 1

1 1 1―4 号焦炉配套干熄焦项目 41,278.00 41,278.00

2 2

2 2

150 吨/小时干熄焦技术改造项目 20,323.00 15,707.20

3 3

3 3

20 万吨/年甲醇改扩建项目 45,589.75 42,873.00

4 4

4 4 生产废水深度处理及回用工程项目 15,640.00 15,640.00

5 5

5 5 偿还银行贷款项目 50,000.00 50,000.00 合合合合计计计计172,830.75 172,830.75 172,830.75 172,830.75 165,498.20 165,498.20 165,498.20 165,498.20

4 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的 实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决.本次发行募集资金 将按上述项目顺序投入,在不改变本次募投项目的前提下,公司董 事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整. 为满足项目开展的需要,在本次非公开发行募集资金到位之 前,公司将根据实际情况以银行贷款、自有资金等先行投入上述项 目的建设,待募集资金到位之后,公司将以募集资金对前期投入的 资金进行置换. 表决结果:同意

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(九)本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排 本次非公开发行完成后,公司新老股东共享本次发行前滚存的 未分配利润. 表决结果:同意

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(十)本次发行决议的有效期 本次非公开发行股票决议的有效期为自本议案经股东大会审议 通过之日起十二个月. 表决结果:同意

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0 票. 三三三

三、 、 、 、《 《 《 《关于 关于 关于 关于公司非公开发行股票预案 公司非公开发行股票预案 公司非公开发行股票预案 公司非公开发行股票预案的议案 的议案 的议案 的议案》 》 》 》 本预案内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn). 表决结果:同意

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0 票. 四四四

四、 、 、 、《 《 《 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的 的的的议案 议案 议案 议案》 》 》 ........