PDF《湖南启元律师事务所》

一、本次发行的批准和授权.6

二、发行人本次发行的主体资格.6

三、本次发行的实质条件.7

四、发行人的设立.10

五、发行人的股东(实际控制人)10

六、发行人独立性.12

七、发行人业务及资信状况.13

八、关联交易及同业竞争.14

九、发行人的主要财产.17

十、发行人重大债权债务.18 十

一、发行人重大资产变化.21 十

二、发行人的税务.22 十

三、发行人的环境保护.23 十

四、发行人募集资金的运用.23 十

五、诉讼、仲裁或行政处罚.24 十

六、其他需要说明事项.25 十

七、本期债券的募集说明书.28

第三节 结论意见.30 法律意见书

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第一节 释义在本法律意见书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: 发行人、公司 指 邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司 邵阳市国资委 指 邵阳市国有资产监督管委会,系发行人股东 本期债券 指2016 年宝庆工业集中区湘商产业园(一期)项 目收益债券 本次发行 指 本期债券发行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《国有资产法》 指 《中华人民共和国企业国有资产法》 《管理办法》 指 《项目收益债券管理暂行办法》(发改办财金 [2015]2010 号) 《有关事项的通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》(发 改财金[2008]7 号) 《公司章程》 指 《邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司 章程》 《审计报告》 指 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的中审亚太审字(2015)020569 号《邵阳市宝庆 工业新城建设投资开发有限公司 2012-2014 年 度财务报表审计》 及中审众环会计师事务所 (特 殊普通合伙)出具的众环审字(2016)1160038 号《邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公 司2014-2015 年度财务报表审计》 法律意见书

5 《专项审核报告》 指 中威正信(北京)资产评估有限公司出具的中 威评咨字[2015]号第

1007 号《邵阳市宝庆工业 新城建设投资开发有限公司项目收益债券所涉 及的

2016 年至

2035 年宝庆工业集中区湘商产 业园(一期)项目收益及现金流专项分析预测 意见书》 《募集说明书》 指《2016 年宝庆工业集中区湘商产业园(一期) 项目收益债券募集说明书》 本法律意见书 指 《湖南启元律师事务所关于

2016 年宝庆工业集 中区湘商产业园(一期)项目收益债券的法律 意见书》 邵阳市工商局 指 邵阳市工商行政管理局 本所 指 湖南启元律师事务所 本所律师 指 本所经办本次发行的签字律师 金元证券 指 金元证券股份有限公司 报告期、最近三年 指2013 年、2014 年、2015 年三个会计年度的会计 期间 元指人民币元 法律意见书

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第二节 正文

一、本次发行的批准和授权 根据《公司法》及《企业国有资产法》规定,国有独资公司发行债券需要经 股东及履行出资人职责的机构决定.

2015 年10 月13 日,邵阳市国资委作出《会关于宝庆工业新城建设投资开 发有限公司发行

15 亿元人民币项目收益债的批复》(邵国资复[2015]15 号), 同意邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司向国家发展与改革委员会申请 公开发行项目收益债,额度为

15 亿元人民币,期限为