PDF《2011 年本溪市城市建设投资发展有限 公司公司债券上市公告》

调整了对 本溪市自来水总公司的持股比例.增加资产约 530,000 万元、负债 480,000 万元,在辽宁省范围内率先完成了投融资平台的改造任务, 其经验和模式被有关部门在全省各市推广. 公司法定代表人变更为于 兆欣.

三、 股东情况 发行人系国有独资有限责任公司, 出资人为本溪市国有资产监督 管理委员会(以下简称 本溪市国资委 ) ,出资比例占公司注册资本 的100%. ? ?

第三节 债券发行概况

一、发行人:本溪市城市建设投资发展有限公司

二、债券名称:2011 年本溪市城市建设投资发展有限公司公司 债券(简称

11 本溪债 )

三、发行总额:人民币

20 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券为

10 年期固定利率债券,附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.本期债券在存续期 内前

5 年票面年利率为 8.38%(该利率根据上海银行间同业拆放利率 基准利率加上基本利差 3.14%确定,上海银行间同业拆放利率基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期(1Y)上海银行 间同业拆放利率的算术平均数 5.24%,基准利率保留两位小数,第 三位小数四舍五入),在债券存续期内前

5 年固定不变. 在本期债券存续期的第

5 年末,发行人可选择上调本期债券票 面利率

0 至100 个基点(含本数),债券票面年利率为本期债券存续 期前

5 年票面年利率 8.38%加上上调基点,在债券存续期后

5 年固定 不变.本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面 金额回售给发行人或选择继续持有.本期债券采用单利按年计息, 不计复利,逾期不另计利息.

五、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券 存续期的第

5 年末上调本期债券后

5 年的票面利率,其中上调幅度为

0 至100 个基点(含本数).

六、发行人上调票面利率公告日:发行人将于本期债券第

5 个 计息年度付息日前的第

10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面 利率以及上调幅度的公告.

七、投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期 ? ? 内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;

或选择继续持有本期债券.

八、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起

5 个工作 日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上 述上调.

九、债券形式:实名制记账式.

十、发行价格:本期债券面值

100 元人民币,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少 于1,000 元. 十

一、发行方式与对象:本期债券采用通过承销团成员设置的 发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开 发行. 十

二、发行首日:本期债券发行的第

1 日,即2011 年12 月22 日. 十

三、发行期限:5 个工作日,自发行首日至

2011 年12 月28 日. 十

四、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每 年的

12 月22 日为该计息年度的起息日. 十

五、计息期限:本期债券的计息期限为