PDF《海南天然橡胶产业集团股份有限公司》

1 证券代码:

601118 证券简称: 海南橡胶 公告编号: 2016-031 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况, 为确保本次非公开发 行的顺利进行,保护投资者的利益,并满足募集资金需求,公司对非公开发行方 案的发行方式、发行对象和认购方式、定价原则和发行价格、发行数量、限售期 等内容进行了调整.根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》 (国办发[2013]110 号)以及《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)的相 关要求, 公司分析了本次非公开发行对公司即期回报可能造成的影响,并结合公 司实际情况,提供了相关措施.具体说明如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响分析

(一)财务指标计算的主要假设和前提

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况没有发生重大不利变化;

2、假设本次非公开发行方案于

2016 年9月底实施完成;

3、假设本次非公开发行数量为 75,670.96 万股;

4、 本次非公开发行股票募集资金总额预计为 390,310.81 万元,不考虑扣除 发行费用的影响;

5、本次非公开发行的股份数量、募集资金总额及发行完成时间仅为估计, 最终以经证监会核准发行的股份数量、募集资金总额和实际发行完成时间为准.

6、预测公司

2016 年末归属于母公司所有者净资产=2016 年初归属于母公司 所有者净资产+2016 年归属于母公司所有者净利润-本期现金分红+本次非公开 发行募集资金 390,310.81 万元.

2 在预测上述净资产时, 未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产 的影响.

7、 在预测

2016 年末总股本和计算每股收益时,仅考虑本次非公开发行股票 对总股本的影响,不考虑

2016 年度内可能发生的除权除息及其他可能产生股权 变动的事宜.

8、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生存经营、财务状况等的影响.

9、考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响,

2016 年公司整体收益情况较难预测,因此假设

2016 年度归属于母公司所有者的 净利润和扣非净利润按:较2015 年减亏 50%、实际亏损

1 亿元、与2014 年持平 分别测算. 上述假设分析及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况 不构成公司的盈利预测, 投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决 策造成损失的,公司不承担赔偿责任.

(二)对公司主要财务指标的影响分析 基于上述情况及假设, 公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响,具体分析如下: 情形一:2016年度归属于上市公司股东的净利润较2015年度减亏50% 项目

2015 年度

2016 年度 本次发行前 本次发行后 总股本(万股) 393,117.16 393,117.16 468,788.12 归属于母公司所有者的净利润(万元) -98,917.32 -49,458.66 -49,458.66 期初归属于母公司的所有者权益(万元) 898,338.17 798,500.39 798,500.39 期末归属于母公司的所有者权益(万元) 798,500.39 749,041.73 1,139,352.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.32 -0.16 -0.15 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) -0.32 -0.16 -0.15 加权平均净资产收益率 -11.66% -6.39% -6.24%