PDF《富誉控股有限公司》

1 本公告仅供参考,并不构成购入、购买或认购证券之邀请或要约.

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任 何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. WEALTH GLORY HOLDINGS LIMITED 富誉控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8269) (I)须予披露交易 有关 收购迈迪斯有限公司之全部股权;

及(II)须予披露交易 有关出售 DIGITAL RAINBOW HOLDINGS LIMITED之全部已发行股本及股东 贷款 本公司之财务顾问 裕韬资本有限公司 收购协议 董事会欣然宣布,於二零一五年九月二十三日 (联交所交易时段结束后) ,银锋 (本 公司全资拥有之附属公司) (作为买方) 与卖方 (作为卖方) 订立收购协议,,

银 锋有条件同意购入而卖方有条件同意出售MD销售股份,总代价为47,000,000港元.MD销售股份为目标公司之全部已发行股本.

2 根展盒橹蹩罴疤跫,收购代价将由银锋按下列方式支付:(i)收购代价之 1,500,000港元及1,500,000港元由银锋於收购完成日期分别以现金支付予第一卖 方及第二卖方 (或彼等各自之代名人) ;

(ii)收购代价之12,000,000港元通过促使本 公司於收购完成日期按发行价向卖方配发及发行合共60,000,000股代价股份 (入 账列为缴足) 支付;

及(iii)收购代价之32,000,000港元须视为於收购完成日期通过 抵销根鍪坌榫褪展Digital Rainbow销售股份及Digital Rainbow销售贷款银 熹应付银锋之相等金额之付款,而已由银锋向卖方支付及或作出. 收购事项须待本公告 「收购事项之先决条件」 一段所详载之先决条件达成后,方 可作实.於收购完成后,本公司将会拥有目标公司全部股权之权益,而目标公司 将作为本公司之一间间接全资附属公司入账. 出售协议 董事会亦欣然宣布,於二零一五年九月二十三日 (联交所交易时段结束后) ,银锋 (本公司全资拥有之附属公司) (作为卖方) 与银熹 (一间由柳先生及吕先生控制之 公司) (作为买方) 订立出售协议,,

银锋有条件同意出售及银熹有条件同意收 购Digital Rainbow销售股份及Digital Rainbow销售贷款,总代价为32,000,000港元.Digital Rainbow销售股份为Digital Rainbow之全部已发行股本. 根鍪坌橹蹩罴疤跫,出售代价将视为於出售完成日期通过抵销银锋应付 卖方 (即柳先生与吕先生) 之相等金额之付款 (作为根展盒橛泄厥展菏孪钪 收购代价之部分付款) ,而已由银熹向银锋支付及或作出.

3 创业板上市规则项下之涵义 就收购事项而言,由於有关百分比率 (定义见创业板上市规则) 高於5%但低於 25%,因此,根匆蛋迳鲜泄嬖虻19章,收购事项构成本公司之须予披露交 易,并须遵守申报及公告规定,可获豁免遵守股东批准规定. 就出售事项而言,由於有关百分比率 (定义见创业板上市规则) 高於5%但低於 25%,因此,根匆蛋迳鲜泄嬖虻19章,出售事项构成本公司之须予披露交 易,并须遵守申报及公告规定,可获豁免遵守股东批准规定. 一般事项 本公司股东及潜在投资应知悉,收购事项及出售事项须待达成若干条件后,方可 作实,因此,收购事项及出售事项可能会或可能不会进行.因此,股东及潜在投 资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. I. 收购事项 董事会欣然宣布,於二零一五年九月二十三日 (联交所交易时段结束后) ,银锋 (本公司全资拥有之附属公司) (作为买方) 与卖方 (作为卖方) 订立收购协议, ,银锋有条件同意购入而卖方有条件同意出售MD销售股份,总代价为 47,000,000港元. (A) 收购协议 日期: 二零一五年九月二十三日 订约方: 买方: 银锋,本公司之全资附属公司 卖方: 第一卖方及第二卖方 目标: 目标公司