PDF《中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司》

1? ? 中信证券股份有限公司关于东方电气股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为东方电气股份有限公司(以下简称 东方电气 或 公司 )公开发行 A 股 可转换公司债券并上市的保荐机构,中信证券股份有限公司(以下简称 中信证 券 或 保荐机构 )严格按照中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管 理办法》 、 《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 、上海证券交易所《股票上市规则》 、 《上市公司募集资金管理规定》等法律 法规的要求,履行了持续督导义务,对东方电气

2015 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查,具体核查情况说明如下:

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

(一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会

2014 年6月24 日以《关于核准东方电气股份 有限公司公开发行可转换债券的批复》 (证监许可[2014]628 号)核准,公司公 开发行面值总额不超过

40 亿元的可转换公司债券,期限

6 年.

根据《东方电气 股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》 ,本次发行人民币

40 亿元A股可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,共计 4,000 万张.截至

2014 年7月16 日止,公司公开发行 A 股可转换债券已实际募集资金

40 亿元, 扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费 2,000 万元后, 已实际收到募集资金人 民币 39.80 亿元. 公司收到的上述募集资金 39.80 亿元, 扣除中信证券股份有限公司承销及保 荐费以外的其他发行费用人民币 1,572.88 万元(含其他联席主承销商承销费、 律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费) , 公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 396,427.12 万元. 本次发行可转债募集资金在扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费后的 余额 39.80 亿元已由中信证券股份有限公司于

2014 年7月16 日汇入公司在中 国工商银行股份有限公司四川省分行营业部青龙支行开立的账号为 2? ?

4402238029100078341 的银行账户内,募集资金到位情况业经信永中和会计师 事务所进行了审验,并于

2014 年7月17 日出具了 XYZH/2014CDA6008-2 号 《东方电气股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金实收情况的验 证报告》 . 公司根据此次募投项目实施情况, 将以上募集资金陆续下拨给各募投项目实 施主体: (1)公司于

2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户中的 128,350.00 万元拨给东方电气股份有限公司国际工程分公司(以下简称东方电气工程分公 司)在中国银行股份有限公司成都开发西区支行开立的账号为

122580414144 的募集资金专项账户;

于2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户的 78,990.00 万元拨给东方电气工程分公司在中国工商银行股份有限公司成都青龙 支行开立的账号为

4402238029100079491 的募集资金专项账户;

于2014 年8月13 日将以上募集资金专项账户中的 71,090.00 万元(含以上募集资金专项账 户利息 28,800.00 元) 拨给东方电气工程分公司在中国工商银行股份有限公司成 都青龙支行开立的账号为

4402238029100079518 的募集资金专项账户. (2) 公司于