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2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业债券募集说明书

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(八)发行方式:采取通过承销团成员设置的发行网点向在中央 国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定的除外)公开发行.

(九)发行范围及对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发 行, 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)均可购买.

(十)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期 债券的信用等级为 AA,发行人长期主体信用等级为 AA-. (十一)债券担保:北京首创投资担保有限责任公司为本期债券 提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业债券募集说明书

4 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要.8 第四条 承销方式.11 第十三条 募集资金用途

48 第五条 认购与托管.12 第六条 债券发行网点

13 第七条 认购人承诺.14 第八条 债券本息兑付办法

16 第九条 发行人基本情况

18 第十条 发行人业务情况

28 第十一条 发行人财务情况

41 第十四条 偿债保证措施

53 第十五条 风险与对策

64 第十六条 信用评级.69 第十七条 法律意见.72 第十八条 其他应说明事项

73 第十九条 备查文件.74

2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业债券募集说明书

1 释义?在本债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以下 含义: 发行人、谷财公司 指北京市谷财国有资产经营公司 平谷区财政局 指北京市平谷区财政局 平谷区国资委 指平谷区人民政府国有资产监督管理委员会 绿都公司 指北京绿都基础设施投资有限公司 倚基公司 指北京倚基土地开发有限公司 北京首创、首创担保 指北京首创投资担保有限责任公司 本期债券 指发行总额为人民币

5 亿元的

2011 年北京市 谷财国有资产经营公司企业债券 ,简称

11 京谷财债 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券 而制作的 《2011 年北京市谷财国有资产经营公 司企业债券募集说明书》 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律法规为发行本期债券 而制作的 《2011 年北京市谷财国有资产经营公 司企业债券募集说明书摘要》 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 主承销商、海通证券 指海通证券股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、 副主承销商、分销商组成的承销团组织

2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业债券募集说明书

2 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承 销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发 行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自 行购入的承销方式 债券持有人 指持有本期债券的机构投资者 债权代理人 指海通证券股份有限公司 《债权代理协议》 指《2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业 债券债权代理协议》 《债券持有人会议 规则》 指《2011 年北京市谷财国有资产经营公司企业 债券债券持有人会议规则》 担保人 指北京首创投资担保有限责任公司 担保函 指担保人以书面形式为本期债券出具的债券 偿付保函 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 计息年度 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一 个起息日的前一个自然日止 年度付息款项 指本期债券存续期内用于支付本期债券每个 计息年度利息的款项 法定节假日或休息 日 指中华人民共和国法定节假日或休息日(不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区法定节假日和/或休息日) 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日或休息日) 元 指人民币元