PDF《浙江帝龙新材料股份有限公司》

四、特别提醒投资者注意的重大风险

1、实际控制人控制风险 本次发行前,公司实际控制人姜飞雄直接持股 15.00%,并通过帝龙控股控 制51.30%股份;

另外,其父姜祖功、其姐姜丽琴分别持股 9.80%和5.00%,可能 成为其一致行动人.因此,公司存在实际控制人通过行使表决权影响公司的生产 经营和重大决策,并进而损害公司及公司中小股东利益的可能性.

2、资产抵押风险 截至

2007 年12 月31 日,公司以账面价值为 8,768,199.22 元的房屋建筑物 和账面价值为 33,489,311.93 元的土地使用权抵押,最高抵押额为 5,000 万元,抵 押期限自

2007 年8月22 日至

2010 年8月22 日;

以账面价值为 17,477,727.73 元的土地使用权抵押,最高抵押额为 2,100 万元,抵押期限自

2007 年8月8日至2008 年8月8日.因此,如不能及时清偿银行债务,公司客观上存在资产抵 押风险.

3、募集资金投资项目风险 公司本次发行募集资金投资项目是依据公司发展战略制定的, 并进行了详尽 的可行性分析. 该等项目的实施有利于进一步提升公司核心竞争力、 丰富产品线, 在开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险等方面都具有重要意义.但是,由于 未来市场变化的不确定性、行业竞争格局变化、消费者偏好和流行趋势变化、项 目建设过程中存在的种种不确定因素等原因, 公司募集资金投资项目的实施存在 一定的风险,可能达不到预期的盈利水平. 如果募集资金投资项目不能达到预期的盈利水平, 则项目全部建成后固定资 产的大幅上升 (新增 18,630 万元, 为2007 年12 月底固定资产账面原值的 2.5 倍) , 折旧大幅提高,将给公司带来沉重负担. 招股说明书 1―1―4 有关本次发行的重要信息 股票种类: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 1.00 元 发行股数: 1,680 万股 每股发行价: 16.05 元 发行日期:

2008 年5月28 日 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 保荐人(主承销商) : 申银万国证券股份有限公司 签署日期: 二八年 五月 二十七日 招股说明书 1―1―5 目录

第一节 释义10

第二节 概览13

一、发行人简介.13

二、控股股东、实际控制人简介.14

三、发行人主要财务数据及财务指标.15

四、本次发行情况.16

五、募集资金用途.17

第三节 本次发行概况

18

一、本次发行的基本情况.18

二、本次发行的有关当事人.19

三、有关本次发行的重要时间安排.20

第四节 风险因素

21

一、市场风险.21

二、经营风险.22

三、技术风险.23

四、管理风险.23

五、财务风险.24

六、募集资金投资项目风险.25

第五节 发行人基本情况

27

一、发行人的基本情况.27

二、发行人改制重组情况.27

三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况.29

四、发行人设立时验资情况及发起人投入资产的计量属性.37

五、发行人的组织结构.37

六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况40

七、发行人有关股本情况.42 招股说明书 1―1―6

八、发行人员工及其社会保障情况.43

九、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员的重要承诺及其履行情况.44

第六节 业务和技术

46

一、主营业务.46