PDF《渤海证券股份有限公司 关于天津津诚国有资本投资运营有限公...》

6、 天津松江于

2018 年10 月26 日在上交所网站刊发了《关于天津津诚国有 资本投资运营有限公司收到的公告》 .

7、 天津松江于

2018 年10 月30 日在上交所网站刊发了《关于天津津诚国有 资本投资运营有限公司收到中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告》 、 《收 购报告书》 、 《渤海证券股份有限公司关于天津津诚国有资本投资运营有限公司收

3 购天津松江股份有限公司收购报告书暨申请豁免要约收购之财务顾问报告》 、 《上 海锦天城(天津)律师事务所关于之法律 意见书》 、 《上海锦天城(天津)律师事务所关于天津津诚国有资本投资运营有限 公司申请豁免要约收购之法律意见书》 、 《关于间接控股股东股权变更完成过户的 公告》 .

8、天津松江于

2018 年11 月1日在上交所网站刊发了《收购报告书(修订 稿) 》 、 《渤海证券股份有限公司关于天津津诚国有资本投资运营有限公司收购天 津松江股份有限公司收购报告书暨申请豁免要约收购之财务顾问报告 (修订稿) 》 、 《上海锦天城(天津)律师事务所关于(修 订版)之法律意见书》 .

(三)本次收购的过户情况 截至本意见出具日,市政集团已办理完成相关工商变更登记手续.

(四)财务顾问核查意见 经核查,本财务顾问认为:截至本意见出具日,收购人、上市公司已根据相 关规定就本次收购及时履行了信息披露义务;

本次收购所涉及的工商变更登记 手续已办理完毕.

二、交易各方承诺履行情况 津诚资本于

2018 年10 月24 日出具了《津诚资本关于天津松江之保持独立 性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》等承诺函. 经核查,本财务顾问认为:截至本意见出具日,收购人不存在违反上述承诺 的情形.

三、后续计划落实情况 经核查,自上市公司收购报告书公告以来,相关后续情况如下:

(一)对上市公司主营业务的调整计划 截至本意见出具日,收购人暂无对天津松江主营业务作出重大调整的计划.

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(二)对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划 为积极响应中央关于深化国有企业改革的号召,根据天津市委、市政府关于 推进国有企业改革的决策部署,津诚资本负责推动市政集团混合所有制改革. 为顺利推进市政集团混合所有制改革,优化国有上市公司股权结构,提高国 有资本运营效率, 津诚资本通过非公开协议转让方式受让天津松江控股股东滨海 控股持有的 177,743,597 股股份,占上市公司总股本的 19%.经滨海控股与津诚 资本协商一致,本次标的股份转让价格为 2.63 元/股,合计价款 4.67 亿元.本次 交易采用非货币资产和现金支付的方式, 津诚资本以其对津诚资本享有的合计本 金为 3.53 亿元的债权及 1.14 亿元现金进行支付.本次权益变动后,津诚资本直 接持有上市公司股票 177,743,597 股,占上市公司总股本的 19%,通过市政集团 全资子公司滨海控股间接持有上市公司股票 274,102,592 股,占上市公司总股本 的29.30%,直接及间接合计持有上市公司股票 451,846,189 股,占上市公司总股 本的 48.30%.本次权益变动后,天津松江的控股股东和实际控制人均不会发生 变化, 控股股东仍为滨海控股, 实际控制人仍为天津市国有资产监督管理委员会.

2018 年11 月13 日,本次股权转让事宜的过户手续已全部办理完毕.上述事宜 已由天津松江分别于