PDF《浙江金海环境技术股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》

浙江金海环境技术股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人 (主承销商):西南证券股份有限公司 特别提示

1、浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称 金海环境 或 发行人 )根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告〔2013〕 42号)、《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)、《首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)、《首次公开发行股票承销业务规 范》(2014年修订)(以下简称 《业务规范》 )、《首次公开发行股票配售细 则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称 《投资者备案 管理细则》 等相关规定首次公开发行股票.

本次发行在投资者资格、老股转让、 限售期、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注. 本次网下发行采用上海证券交易所(以下简称 上交所 )网下申购电子化平 台进行,请网下投资者认真阅读本公告及上交所公布的《上海市场首次公开发行股 票网下发行实施办法》.本次网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅 读本公告及上交所公布的 《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》 .

2、发行人和保荐人西南证券股份有限公司(以下简称 保荐人(主承销商) 或 西南证券 )郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读同日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《浙江金 海环境技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》. 重要提示

1、发行人首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称 本次发行 )的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708号文核准.本次发行公开发行新 股5,250万股,占发行后总股本的比例为25.00%.本次发行不进行老股转让.本次发 行的股票无流通限制及锁定安排.发行人股票简称为 金海环境 ,股票代码为

603311 ,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购.本次发行网上申购 简称为 金海申购 ,申购代码为

732311 .

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称 网下发行 )和网上向持有 上海市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的 方式进行.发行人和保荐人(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网 下不再进行累计投标.初步询价及网下发行和网上发行由保荐人(主承销商)分别 通过上交所网下申购电子化平台和上交所交易系统实施.

3、本次发行股份数量为5,250万股,其中,回拨机制启动前,网下初始发行量 为3,150万股,占本次发行总量的60.00%;

网上发行数量为本次发行数量减去网下最 终发行数量.

4、本次发行的初步询价工作已于2015年4月30日(T-4日)完成.发行人和保荐 人(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合参考发行人的基本面、成长性、 本次发行募集资金需求、所处行业、可比上市公司、市场环境和承销风险等因素, 协商确定本次发行的发行价格为人民币5.39元/股.网下发行不再进行累计投标询 价.

5、若本次发行成功,发行人募集资金数量将为28,297.50万元.募集资金的使用 计划等相关情况已于2015年4月27日在 《浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发 行股票招股意向书》进行了披露,招股意向书全文可在上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询.