PDF《Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.》

2007 年1-9 月利润表中,本公司

2007 年9月30 日资产负债表 为实际报表. 模拟财务报表是假设根据重组协议在

2007 年5月16 日形成的与主钼业务相 关的组织及经营架构同样存在于上述期间,且一直从事钼相关业务.注入本公司 的主钼业务相关的资产、负债及权益以及上述期间内实际发生的收入、成本和费 用按照重组方案确定的划分原则及配比原则编制. 金堆城钼业股份有限公司 招股意向书摘要

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3 特别提请投资者阅读本公司财务报表时注意以上情况.

4、本公司设立未满三年,但报经国务院豁免后,已满足《首次公开发行股 票并上市管理办法》第九条 发行人自股份有限公司成立后,持续经营时间应当 在3年以上,但经国务院批准的除外 的要求.

5、 本公司于

2007 年9月取得了国土资源部核发的金堆城钼矿 《采矿许可证》 , 本公司将上述采矿权在设立日即

2007 年5月16 日至

2029 年12 月31 日的期间 内,采用直线法摊销,每月摊销额为

389 万元.由于本公司设立前金钼集团所持 有的采矿权为无偿取得,不需纳入资产核算并进行摊销,因此本公司自

2004 年1月1日至本公司设立日期间的模拟报表不包含采矿权摊销成本,特别提请投资 者关注此因素的影响.

6、为发起设立本公司,金钼集团依据重组方案对拟投入本公司的主钼业务 相关资产、股权以

2006 年8月31 日为评估基准日进行了评估,自评估基准日之 后的本公司模拟及实际财务报表中已反映了资产评估增值的影响.截至

2007 年9月30 日,于评估基准日的存货已经流转完毕,其评估增值 3.14 亿元已完全反 映在

2006 年及

2007 年1-9 月模拟及实际营业成本中,并使本公司

2006 年相关 成本增加约 3.02 亿元,使2007 年1-9 月相关成本增加约 1,168 万元.

7、本公司拟利用本次募集资金中的 9.17 亿元收购金钼集团持有的汝阳公司 65%的股权.在评估基准日

2007 年6月30 日,汝阳公司经审计的净资产为 19,460.22 万元,经备案净资产评估值为 141,029.03 万元,净资产增值 121,568.81 万元,增值率为 624.70%.评估增值的主要原因是东沟和草沟矿业权的增值.

8、本公司本次发行募集资金拟用于产业技术升级改造、产品结构调整及钼 深加工业务的进一步发展、 支持公司可持续发展及建立资源保障体系等相关固定 资产投资、支付矿权价款及股权收购等用途,投资总额预计将达到 76.45 亿元, 相关投资将主要于未来三年完成,投资完成后达产亦需要一定时间.鉴于该等投 资项目整体规模较大,投资周期相对较长,短期内可能无法带来明显经济效益. 金堆城钼业股份有限公司 招股意向书摘要

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第二节 本次发行概况 股票种类: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 1.00 元 发行股数: 不超过 5.38 亿股,不超过发行后总股本的 20.01% 发行价格: 通过初步询价确定价格区间,在价格区间向询价 对象询价进行累计投标询价,并根据累计投标询 价结果和市场走势等确定发行价格 发行市盈率 [?]倍 (按每股发行价格除以发行后每股收益计算) 发行后每股收益: 0.95 元(按本公司

2006 年经审计的归属母公司股 东的净利润除以按发行上限计算发行后总股本) 发行前每股净资产: 1.48 元(按本公司

2007 年9月30 日经审计净资 产除以发行前总股份计算) 发行后每股净资产 [?]元(扣除发行费用) (全面摊薄) : 发行市净率: [?]倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式: 本次发行将采用网下向询价对象询价配售及网上 资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的 其他发行方式 发行对象: 持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人 及其他机构(国家法律、法规及发行人须遵守的 其他监管要求所禁止者除外) 流通限制和锁定安排: 控股股东金钼集团承诺:自发行人 A 股股票在证 券交易所上市之日起