PDF《重要提示》

重要提示 非为向任何美国人士(定义如下)或任何在美国的人士或地区分派之目的.

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1933 年证券法》 ( 证券法 )或美国 任何州或其他司法管辖区下的证券法律登记,且受限于美国税法要求.相应地,除非根据源自 证券法和可适用的州或当地证券法律登记要求的豁免或根据一项不受该等要求约束的交易中的 豁免,以及根据经修订的《美国

1940 年投资公司法》 (或称为 投资公司法 )发行人免于按规 定办理登记的情形下,该等证券将不会在美国、或向任何美国人士的账户(如证券法 S 条例所 定义)或为其利益而发行或出售. 本发行说明书不可向任何其他人士转发或分派,也不得以任何方式复制,并且,尤其不可 向任何美国人士或美国地址转发.全部或部分转发、分派或复制本发行说明书未被授权.未能 符合此指引可能导致违反证券法或者任何其他司法管辖区下适用的法律. 境外投资者通过 债券通 中的 北向通 参与本次资产支持证券认购,所涉及的登记、托管、 清算、结算、资金汇兑汇付等具体安排需遵循人民银行发布的《内地与香港债券市场互联互通 合作管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定. 确认您的陈述:为了有资格查阅本发行说明书或作出一个关于本发行说明书中发行的证券 的投资决定,投资者不得为一位美国人士(其定义见证券法 S 条例)或位于美国境内.本发行 说明书根据您的要求向您送达.并且通过接受电子邮件和使用本发行说明书,您被视为已向我 们作出以下陈述:您已经理解并同意本发行说明书的条款,您不是一位美国人士,您向我们提 供的、亦即此封电子邮件所送达的电子邮件地址并不位于美国领土及其属地(包括波多黎各、 美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、威克岛和北马里亚纳群岛) 、美国的任何州或哥伦比亚特 区,并且您同意通过电子传输送达本发行说明书. 提醒您本发行说明书送达至您是基于您是一位根据您所处的司法管辖区下的法律可以合法 送达至您的人士.您不得、亦无权将本发行说明书向任何其他人送达. 如果一项出售要约或购买要约邀请或发行说明书所载的任何证券销售在任何司法管辖区内 是非法的,则在该等司法管辖区内本发行说明书在任何情况下均不构成该等要约、要约邀请或 销售.关于证券发行的有关材料不构成、亦不得在任何法律不允许发行或询价的地方下被用于 有关发行或询价的事项.若一个司法管辖区要求发行是由在该司法管辖区内具有资质的经纪人 或交易员作出,并且承销商或任何承销商的关联人士为有资质的经纪人或交易员,则该发行应 被视为在该司法管辖区由承销商或该等关联人士代表发行人作出. 本发行说明书已通过电子形式发送至您.提醒您通过此种中间方式传送的文件可能在电子 传送的过程中被修改,因此关于以电子形式发送至您的发行说明书和您获得的任何纸质版本之 间的任何差别,发起机构、联席主承销商(见发行说明书定义)或任何控制它们的法人,或任 何该等法人的董事、高级管理人员、雇员或代理人、关联人士均不承担任何义务或责任. 发行总金额: 4,499,999,404.53 元 德宝天元2018年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 宝马汽车金融(中国)有限公司 (根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司) 发起机构/贷款服务机构 中粮信托有限责任公司 (根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司) 受托机构/发行人 发行金额 发行利率 占比 评级 (中债资信) 评级 (中诚信) A 级资产支持证券 3,500,000,000.00 元 固定利率 77.78% AAAsf AAAsf B 级资产支持证券 555,000,000.00 元 固定利率 12.33% AA+sf AA+sf 次级证券 444,999,404.53 元 无票面利率 9.89% 无评级 无评级 受托机构将于信托成立日发行法定最终到期日为