PDF《安徽合力股份有限公司》

(三)股权受让方基本情况

1、受让方名称:安徽合力股份有限公司.

2、企业性质:股份有限公司.

3、注册地:安徽省合肥市方兴大道

668 号.

4、法定代表人:张德进.

5、注册资本:74018.08 万元.

6、社会统一信用代码:91340000148950117P.

7、主要经营范围:叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机 械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售等.

8、主要股东:安徽叉车集团有限责任公司(持股比例 37.97%) .

二、交易标的基本情况

(一)交易标的 前述转让方拟合计转让的、受让方拟合计受让的宁波力达66%的 股权.

(二)股权权属情况 根据安徽天禾律师事务所出具的 《关于安徽合力股份有限公司受 让宁波力达物流设备有限公司股权之法律意见书》 (天禾 (证) 字[2018] 第1105-1 号) ,本次交易标的股权产权清晰,不存在抵押、质押及其 他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司 法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况.

(三)标的公司基本情况

1、标的公司:宁波力达物流设备有限公司

2、主营业务:主要从事电动物流设备产品的研发及制造,制造 电动托盘搬运车和托盘堆垛车系列产品,产品主要用于仓库、码头、 企业车间内的货物搬运与堆垛.

3、注册资本:6,930万元

4、注册地:宁波市鄞州区瞻岐镇西城村

5、法定代表人:杨安国

6、统一社会信用代码:91330212665576290D

5、成立时间:2007年8月

6、股东情况: 本次股权收购交易完成前宁波力达股权结构图 本次股权收购交易完成后宁波力达股权结构图

7、宁波力达全体股东均已出具了《关于放弃股权优先购买权的 安徽叉车集团有限责任公司 宁波力达物流设备有限公司 56.00% 12.11% 汪文平 范亚波 汪璐艳 汪璐洁 11.83% 10.03% 10.03% 安徽合力股份有限公司 宁波力达物流设备有限公司 66.00% 12.11% 汪文平 范亚波 汪璐艳 汪璐洁 11.83% 5.03% 5.03% 声明》 ,明确放弃了依据法律规定对叉车集团、汪璐艳、汪璐洁本次 转让股权的优先购买权.

8、主要财务指标: 根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁波力达 物流设备有限公司审计报告》 (会审字[2018]6018 号) ,宁波力达最 近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元 项目

2017 年12 月31 日2018 年09 月30 日 总资产 27,501.23 31,863.62 净资产 20,621.79 21,087.87 项目

2017 年度

2018 年1-9 月 营业收入 34,613.54 32,533.59 净利润 3,929.26 3,584.58

9、 本次股权收购交易完成后将导致公司合并报表范围发生变化, 公司不存在为宁波力达进行担保、委托其理财等情形,公司与宁波力 达间的债权债务均为日常经营往来中产生, 对公司经营成果及财务状 况不构成影响. 公司与宁波力达之间不存在非经营性占用上市公司资 金等情形.

三、交易价格确定的原则和方法 公司委托的中水致远资产评估有限公司出具了 《安徽叉车集团有 限责任公司拟转让持有的宁波力达物流设备有限公司股权给安徽合 力股份有限公司所涉及宁波力达物流设备有限公司股东全部权益价 值项目资产评估报告》 (中水致远报字[2018]第020346 号) .

1、评估对象和评估范围:评估对象为宁波力达物流设备有限公 司股东全部权益价值. 评估范围为经过审计后宁波力达物流设备有限 公司的全部资产和负债. 于评估基准日