PDF《zO1z年 北京建工集团有限责任公 司》

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2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书摘要, 发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期 债券募集说明书摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,履 行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对本期债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定.本期债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《北京建工 集团有限责任公司公司债券债权代理协议》、 《北京建工集团有限责 任公司公司债券持有人会议规则》中的安排. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本募集说明书摘要中列 明的各种风险.

2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

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五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明. 投资人若对本募集说明书摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券 (简称

12 北京建工债 ).

(二)发行总额:人民币

8 亿元.

(三)债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,附设本金提 前偿还条款,从第三个计息年度开始偿还本金,第三至第七个计息年 度末分别按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金.

(四)债券利率:本期债券票面年利率为 5.95%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.21%确定,Shibor 基准利率为发行首 日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平 均数 4.74%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在本 期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计利息.

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本.本期 债券从第三个计息年度开始偿还本金, 第三至第七个计息年度末分别 按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金. 本期债券存续期后 五年利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,到 期兑付款项自其兑付日起不另计利息.