PDF《zO1z年 北京建工集团有限责任公 司》

四、交易所发行场所:上海证券交易所 住所: 上海市浦东南路

528 号 法定代表人: 张育军 联系地址: 上海市浦东南路

528 号 联系

电话: 021-68808888 传真: 021-68802819 邮政编码:

200120

五、债权代理人:海通证券股份有限公司 住所: 上海市淮海中路

98 号 法定代表人: 王开国 联系人: 伍敏 联系地址: 北京市海淀区中关村南大街甲

56 号方圆大厦写 字楼

23 层 联系

电话: 010-88027899 传真: 010-88027190 邮政编码:

100044

六、审计机构:京都天华会计师事务所有限公司 住所: 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场五层 法定代表人: 徐华 联系人: 钟明、张一宁 联系地址: 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场五层 联系

电话: 010-85665757 传真: 010-85665120 邮政编码:

100004 2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

10

七、信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 住所: 北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际 金融中心 D 座12 层 法定代表人: 关敬如 联系人: 王勋、王文龙 联系地址: 北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际 金融中心 D 座7层联系

电话: 010-66428877 传真: 010-66426100 邮政编码:

100031

八、发行人律师:北京市浩天信和律师事务所 住所: 北京市朝阳区光华路

7 号汉威大厦东区 5A1 法定代表人: 刘鸿 联系人: 谭俊康、李文婷 联系地址: 北京市朝阳区光华路

7 号汉威大厦东区五层 联系

电话: 010-52019988 传真: 010-65612322 邮政编码:

100004 第三条 发行概要

一、发行人:北京建工集团有限责任公司.

二、债券名称:2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券(简称

12 北京建工债 ).

三、发行总额:人民币

8 亿元整.

四、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,附设本金提前 偿还条款,从第三个计息年度开始偿还本金,第三至第七个计息年度

2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

11 末分别按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金.

五、 票面利率: 本期债券票面年利率为 5.95% (该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.21%确定,Shibor 基准利率为发行首日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.74%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券 存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不 另计利息.

六、还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本.本期债 券从第三个计息年度开始偿还本金,第三至第七个计息年度末分别按 照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金.本期债券存续期后五 年利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,到期 兑付款项自其兑付日起不另计利息.

七、发行价格:本期债券面值

100 元人民币,平价发行.以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是 1,00........