PDF《zO1z年 北京建工集团有限责任公 司》

(六)发行方式:本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点

2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

3 向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行 和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式.

1、承销团成员设置的发行网点公开发行部分采取通过承销团成 员设置的发行网点面向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外)公开发行的方式.承销团成员设置的发行网点公开发行部分预设 发行总额不低于

6 亿元.

2、上海证券交易所发行部分采取通过主承销商设置的发行网点 面向持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账 户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行的方式. 上海证券交易所协议发行预设发行总额不超过

2 亿元. 承销团成员设置的发行网点公开发行和上海证券交易所发行之 间采取双向回拨机制, 发行人和主承销商将根据承销团成员公开发行 情况和上海证券交易所发行情况进行回拨调整.

(七)发行范围及对象:

1、承销团成员设置的发行网点公开发行:在中央国债登记公司 开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外).

2、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司 基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外).

(八)债券担保:本期债券为无担保信用债券.

(九) 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券的信用等级为 AA,发行人主体长期信用等级为 AA.

2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

4 目录释义5第一条 债券发行依据

6 第二条 本次债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要.10 第四条 承销方式.13 第五条 认购与托管

13 第六条 债券发行网点

14 第七条 认购人承诺

15 第八条 债券本息兑付办法

16 第九条 发行人基本情况

17 第十条 发行人业务情况

26 第十一条 发行人财务情况

35 第十二条 已发行尚未兑付的债券

36 第十三条 募集资金用途

36 第十四条 偿债保证措施

39 第十五条 风险与对策

47 第十六条 信用评级

50 第十七条 法律意见

53 第十八条 其他应说明事项

54 第十九条 备查文件

54 2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要

5 释义在本债券募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词语具有 以下含义: 发行人、公司、北京建工:指北京建工集团有限责任公司. 本期债券:指发行总额为人民币

8 亿元的

2012 年北京建工集团 有限责任公司公司债券 ,简称

12 北京建工债 . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作 的《2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而 制作的《2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书摘 要》. 国家发改委、国家发展和改革委员会:指中华人民共和国国家发 展和改革委员会. 国家统计局:指中华人民共和国国家统计局. 主承销商、海通证券:指海通证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销 商、分销商组成的承销团组织. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式. 债券持有人:指持有本期债券的机构投资者. 债权代理人:指海通证券股份有限公司. 《债权代理协议》:指《北京建工集团有限责任公司公司债券债 权代理协议》. 《债券持有人会议规则》:指《北京建工集团有限责任公司公司