PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

4 目录 声明.2

一、上市公司董事、监事、高级管理人员声明

2

二、交易对方声明.2

三、交易标的及其董事、监事、高级管理人员声明

3 目录.4 释义.10 重大事项提示.12

一、本次交易方案概述.12

二、本次交易不构成关联交易.12

三、本次交易不构成重大资产重组及重组上市

13

四、本次重组发行股份购买资产的简要情况

13

(一)本次重组的预估作价及支付方式

13

(二)本次发行股份购买资产的定价原则和发行价格

14

(三)本次发行股份数量.15

(四)本次发行股份的锁定期安排.16

五、业绩承诺及业绩补偿安排.16

六、过渡期间损益与滚存利润的安排

16

七、本次重组对上市公司的影响.17

(一)本次发行前后的股权变动情况

17

(二)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

17

八、本次交易方案实施需履行的批准程序

18

(一)本次交易方案已获得的授权和批准

18

(二)本次交易方案尚需获得的批准和核准

18

九、本次交易相关方做出的重要承诺

18 关于收购报告书信息真实、准确、完整的声明与承诺函

18 重大风险提示.20

一、本次交易相关风险.20

(一)本次交易的审批风险.20

(二)本次交易被暂停、中止或取消的风险

20

(三)本次交易方案调整的风险.21 陕西航天动力高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案

5

(四)标的资产审计、评估尚未完成,交易作价尚未确定的风险

22

(五)交易标的资产估值风险.22

(六)本次交易尚未签订盈利《业绩承诺和补偿协议》的风险

22

(七)上市公司商誉减值风险.22

(八)本次交易完成后的上市公司的整合风险

23

二、标的公司的经营风险.23

(一)境外销售受到国际形势、外汇政策、贸易政策、汇率等影响的风险

23

(二)市场环境变化风险.24

三、其他风险.24

(一)股票价格波动风险.24

(二)不可抗力风险.24

第一节 本次交易概况.25

一、本次交易方案概述.25

二、本次交易的背景和目的.25

(一)本次交易的背景.25

(二)本次交易的目的.27

三、本次交易方案实施需履行的批准程序

28

(一)本次交易方案已获得的授权和批准

28

(二)本次交易方案尚需获得的批准和核准

28

四、本次交易具体方案.29

(一)本次交易的标的及交易对方.29

(二)标的资产预估作价及支付方式

30

(三)发行股份的定价方式、价格和发行数量

31

(四)业绩承诺及补偿安排.32

(五)过渡期损益及滚存利润安排.32

(六)股份锁定的安排.32

五、本次交易不构成关联交易.33

六、本次重组不构成重大资产重组及重组上市

33

七、本次重组对上市公司的影响.34

(一)本次发行前后的股权变动情况

34

(二)本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

34

第二节 上市公司基本情况.36 陕西航天动力高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案

6

一、公司基本情况.36

二、股本结构及前十大股东情况.36

三、控股股东及实际控制人情况.37

(一)控股股东基本情况.37

(二)实际控制人基本情况.37

四、上市公司最近六十个月控股权变动情况

38

五、上市公司主营业务概况.39